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- 보령제약, '카나브' 매출 줄지만 '패밀리' 매출은 는다
- 보령제약 카나브 패밀리. 왼쪽부터 듀카브, 투베로, 카나브(사진=이데일리DB)[이데일리 강경훈 기자] “혈압약은 복합제가 대세다. 카나브 포기가 아니라 카나브의 변신이다.”편의성과 효과를 높인 복합제가 단일제 시장을 잠식하면서 보령제약(003850)이 자체 개발 고혈압약 ‘카나브’의 입지가 점차 줄어들고 있는 모양새다. 하지만 회사는 단일제 카나브 대신 다양한 복합제로 카나브 패밀리를 넓혀간다는 전략이다.의약품 시장분석 기관 유비스트에 따르면 지난해 카나브 원외처방액은 391억원으로 전년(416억4200만원) 대비 6.2% 줄어들었다. 카나브는 보령제약이 자체 개발한 ARB(안지오텐신 수용체 차단제) 계열의 약물로 2011년 출시됐다. 이후 지속적으로 성장하면서 2014년 단일제 시장 1위에 오르기도 했다. 하지만 복합제가 혈압강하효과가 좋고 여러 알 먹을 약을 한 알만 먹어도 되는 편의성이 높아진 탓에 복합제 시장이 지속적으로 커지면서 카나브 자체의 입지가 좁아졌다.업계에서는 “카나브 자체만 보면 정점을 찍은 모양이지만 성분명인 ‘피마사르탄’은 복합제 개발로 쓰임새가 점점 늘어나고 있는 것”으로 보고 있다. 보령제약은 2013년에 카나브와 이뇨제를 합친 ‘카나브플러스’를, 2016년에는 카나브와 또다른 혈압약인 칼슘채널차단제(CCB)를 합친 ‘듀카브’와 카나브에 고지혈증 성분인 로수바스타틴을 합친 ‘투베로’를 선보였다. 보령제약에 따르면 전체 카나브 패밀리 매출은 2011년 100억원에서 2013년 200억원을, 2014년 300억원을, 2016년 400억원을 넘은 후 지난해에는 500억원을 넘을 것으로 예상한다. 듀카브는 2016년 14억원에서 지난해 92억원으로 6.5배, 같은 기간 투베로는 2500만원에서 10억원으로 4배 늘었다. 카나브 자체의 시장은 줄고 있지만 카나브 패밀리 시장은 지속적으로 커지고 있는 것이다.고혈압치료제 시장에서 복합제는 대세로 자리 잡았다. 특히 듀카브 같은 ‘ARB+CCB’ 복합제가 가장 큰 시장규모를 차지한다. ARB+CCB는 2013년 3275억에서 2016년 5048억원으로 3년 새 50% 이상 커졌다. 순위도 2013년에는 ARB, CCB에 이어 3위였지만 지속적으로 늘어 전체 고혈압치료제 시장에서 차지하는 비중이 2016년 31%로 1위에 올라섰다. 업계에서는 이 시장도 조만간 ‘ARB+CCB+이뇨제’의 3제 복합제가 차지할 것으로 예상하고 있다. 보령제약 관계자는 “고혈압은 약 하나로 관리하다 더 이상 효과가 없으면 다른 계열의 약을 추가하는 패턴으로 처방한다”며 “기존에는 먹어야 할 약의 수가 늘어났지만 복합제는 수를 더이상 늘리지 않아도 되기 때문에 편의성이 크다”며“ 또 두 알을 각각 먹을 때보다 약가가 저렴해 소비자에게도 이익”이라고 말했다.보령제약도 카나브의 영역확장에 힘을 기울이고 있다. 2012년부터 지난해 3월까지 승인받은 보령제약의 임상시험 26건 중 70%인 18건이 카나브에 다른 성분의 약을 합치는 연구이다. 현재 카나브에 CCB와 고지혈증을 합친 3제복합제를 비롯해 로수바스타틴 대신 다른 고지혈증치료제 성분인 아토르바스타틴을 합치는 연구 등 다양한 연구가 진행 중이다. 회사의 R&D 역량을 ‘카나브패밀리’에 올인하고 있는 셈. 보령제약 관계자는 “국내에서는 3제복합제, 당뇨 복합제 등 다양한 카나브 패밀리를 개발하고 러시아, 싱가포르 등 신규로 진출하는 나라에서는 성공적인 안착에 집중할 계획”이라며 “상업적으로 성공한 국산신약이라는 평가를 이어나갈 것”이라고 말했다.연도별 카나브패밀리 매출.(단위=억원, 자료=보령제약 제공)
- 고혈압치료제 '3가지 성분' 복합제 본격 경쟁구도
- [이데일리 강경훈 기자] 고혈압치료제 시장이 단일성분 치료제에서 두 가지 성분을 합친 2제 복합제를 넘어 3가지 성분의 3제 복합제가 대세로 자리잡을 전망이다.29일 업계에 따르면 지난해 고혈압제 시장에서 단일제는 시장이 줄어들고, ARB(안지오텐신수용제차단제)와 CCB(칼슘채널차단제)를 합친 복합제 시장은 성장세가 1% 미만이었다.단일제 1위인 노바스크(화이자)는 전년 대비 4.6% 줄어든 572억원, 국산 신약인 보령제약(003850)의 ARB인 ‘카나브’는 지난해 매출액이 380억원으로 전년대비 6% 줄어들었다. 이외에도 노바티스의 디오반, 아스트라제네카의 아타칸 등도 각각 3.2%, 6.6% 줄어든 274억, 274억원의 매출을 올렸다. 보령제약 관계자는 “카나브뿐 아니라 복합제인 듀카브, 투베로 등으로 매출이 분산된 것”이라고 말했다.ARB-CCB 복합제 시장도 포화상태에 이른 것으로 나타났다. 트윈스타, 아모잘탄, 엑스포지, 세비카 등 4대 메이저 ARB-CCB 제품 모두 마이너스 성장했다. 베링거인겔하임의 트윈스타는 지난해 811억원으로 전년(976억원) 대비 16.9% 줄었고, 한미약품의 아모잘탄은 639억원(-5.4%), 노바티스의 엑스포지는 623억원(-5.8%)을 기록했다. 전년대비 매출이 줄긴 했지만 단일제보다 훨씬 큰 시장을 형성하고 있다.반면 ARB-CCB-이뇨제의 3제 복합제인 다이이찌산쿄 세비카는 지난해 288억원으로 전년 대비 15.7% 시장이 커졌다. 올해에는 한미약품이 아모잘탄플러스, 일동제약이 투탑스플러스를 비롯해 유한양행, 보령제약도 신제품을 선보일 것으로 예상돼 3제 복합제 시장이 본격 경쟁구도를 형성할 것으로 예상된다.
- "글로벌 라이프타임 케어 기업으로 성장하자",김은선 보령제약 회장
- 김승호 보령제약그룹 회장이 창립 60주년 기념 ‘100년 보령 시무식’에서 직원들을 격려하고 있다.(사진=보령제약 제공)[이데일리 강경훈 기자] “보령약국 창업 후 ‘인류 건강에 기여해 더불어 사는 공존공영을 실천하겠다’는 신념을 60년간 지키며 자랑스러운 역사를 만들었다. 창업정신을 다시 한 번 깊이 되새기며 ‘라이프타임 케어 기업’으로서의 100년 보령을 만들어 나가자.”김승호 보령제약(003850)그룹 회장은 10일 서울 종로구 창경궁로 보령빌딩에서 열린 ‘100년 보령 시무식’에서 60년의 도전과 성과를 바탕으로 100년 기업으로 도약하자고 강조했다. 지난 1957년 10월 1일 종로5가의 보령약국을 모태로 성장해온 보령제약그룹은 모태인 보령제약을 비롯해 육아생활전문기업 보령메디앙스, 첨단생명공학기업 보령바이오파마, 온라인몰 및 건강기능식품 전문기업 보령컨슈머헬스케어, 의료기기전문기업 보령 A&D메디칼 등 9개 가족사를 둔 국내 대표 제약·바이오 그룹으로 성장했다. 보령제약이 10일 오전 창립 60주년 김 ‘100년 보령 시무식’을 개최했다.(사진=보령제약 제공)김은선 보령제약 회장은 “‘라이프타임 케어 기업’은 태어나서 나이가 들어 노인이 될 때까지 전 생애의 건강을 책임진다는 뜻”이라며 “제약 및 바이오, 컨슈머헬스케어, 디지털 헬스케어 등 3대 중점사업을 바탕으로 한 사람 한 사람의 삶과 생명을 소중히 여기는 인간 중심의 글로벌 기업으로 성장하겠다는 의지를 담았다”고 말했다.보령제약 60년 중 빼놓을 수 없는 성과가 혈압약 ‘카나브’ 개발이다. 카나브는 국내 개발 신약 중 경제적으로 가장 성공했다는 평가를 듣는다. 2010년 탄생한 카나브는 현재 고혈압 단일제 기준 국내 최대 매출을 올리고 있다. 카나브와 복합제인 카나브 플러스, 듀카브, 투베로 등 카나브 패밀리는 올해 상반기에 195억원의 매출을 올렸다. 국내에만 머무르는 게 아니다. 카나브는 전 세계 51개국에 진출해 누적 수출액 4억1000만 달러(약 4640억원)를 기록하고 있다.보령제약이 100년 성장을 위해 정한 핵심가치는 ‘마음이 묻고 과학이 답하다(Heart·Ask·Science·Answer)’이다. 보령제약은 핵심가치를 담은 새로운 CI(사진)도 이날 공개했다. 김 회장은 이날 “새 심벌은 진심으로 사람에게 필요한 것을 묻고 가장 과학적인 답을 제공하자는 철학을 표현한 것”이라며 “사람을 생각하는 따뜻함, 창의적 발상, 최고의 임상 성과, 우리만의 결과 등 네 가지 의미를 담았다”고 말했다.새로운 마크의 수평선은 나와 다른 사람을 동등하게 생각하는 마음을, 수직선은 과학의 논리정연한 인과관계와 법칙을 상징한다. 두 개의 사각형으로 표현된 빨강과 파란색은 따뜻한 가슴으로 사람에게 필요한 것을 묻고 과학적으로 솔루션을 제공하겠다는 핵심가치를 표현했다.충남 예산 보령 신공장 단지 중 현재 가동 중인 물류기지.(사진=보령제약 제공)‘100년 보령’의 성장 전략을 고스란히 담고 있는 집약체는 현재 충남 예산에 짓고 있는 보령제약 신규 공장이다. 보령제약이 기존 안산공장의 생산 포화상태를 대비해 2009년부터 계획하기 시작해 올해 3월 기공식을 열었다. 보령제약이 이곳에 투자한 액수가 2700억원이 넘는다. 예산은 김승호 회장이 2년여에 걸쳐 수도권을 비롯해 충청도 지역 30여 곳의 후보 부지를 직접 방문하는 등 관심과 노력을 기울인 끝에 결정한 곳이다. 김 회장의 고향인 보령과 가깝다는 이유도 있지만 고속도로와 철도, 항만이 인접한 교통의 요지여서 최종 낙점됐다는게 회사측 설명이다. 보령제약 관계자는 “고속도로와 철도와는 10분 안에 연결이 가능하고 이를 이용하면 평택항까지 1시간 이내에 접근이 가능하다”며 “내년 본격 가동 예정인 신공장은 보령제약그룹 ‘글로벌 진출’의 중심 축이 될 것”이라고 말했다.예산군 증곡전문농공단지에 건설 중인 신공장은 2009년부터 14만5097㎡ 규모로 부지조성과 기반시설 구축을 끝낸 후 내년 완공을 목표로 현재 공사가 한창이다. 이곳에 보령제약은 지하 1층, 지상 5층 연면적 2만8551㎡ 규모로 고형제, 과립, 항암주사제 등의 생산라인을 갖추게 된다. 보령제약 관계자는 “자체 개발 혈압약인 카나브 같은 알약은 연간 8억7000만정, 항암주사제는 600만 바이알(1회 주사 포장) 등 기존 경기 안산공장보다 생산량이 3배로 늘어난다”며 “생산부터 포장, 배송까지 원스톱으로 처리가 가능한 전자동화 시스템을 적용해 효율성을 높였다”고 설명했다. 계열사인 보령메디앙스는 같은 부지에 지하 1층, 지상 2층 연면적 7358㎡ 규모로 공장을 지어 비누, 생활용품, 화장품, 의약외품 등을 생산할 예정이다. 두 공장 모두 설계 단계부터 cGMP, EUGMP 등 글로벌 스탠다드를 적용했다. 이런 인증을 받아야 해외 진출이 쉬워지기 때문이다. 두 공장 모두 2018년 완공이 목표로 제약공장은 2019년부터, 메디앙스 공장은 2018년 말부터 본격 가동될 예정이다. 김 회장은 “사람을 귀하게 여기고 그 귀함을 지킨다는 뜻의 회사명 보령(保寧)에 걸맞게 인류의 더 나은 삶을 추구하는 글로벌 보령으로 도약할 것”이라고 다짐했다.
- 개발자체가 목표던 신약개발,어느새 '황금알 낳는 거위'로
- 연 매출 100억원을 돌파해 시장에 성공적으로 안착했다는 평가를 받는 국산 신약들. 왼쪽 위부터 시계방향으로 제미글로, 카나브, 놀텍, 듀비에.(사진=각 사 제공)[이데일리 강경훈 기자] 개발 자체에 의의를 두던 제약사의 신약 연구개발 목표가 최근 들어 ‘돈이 되는 약’으로 옮겨가는 모양새다. 소위 블록버스터로 인식되는 100억원 이상의 매출을 올리는 제품들이 속속 등장하고 있다. 1999년 SK케미칼이 항암제인 선플라를 선보인 이후 현재까지 27종의 신약이 허가를 받았다. 하지만 2000년대 초반에 선보인 국산신약은 상업적인 성공보다는 ‘만드는데 의의’를 둔 약이 많았다. 한 제약사 관계자는 “미래의 시장성에 대한 정밀한 예측 대신 ‘뭐라도 만들어보자’는 분위기가 컸다”며 “하지만 2000년대 중반에 이르면서 천문학적인 연구개발비를 들인 만큼 시장에서 팔릴 약을 만들어야 한다는 본질적인 문제를 인식하게 됐다”고 말했다.◇제미글로, 국내 신약 중 첫 500억 돌파LG화학(051910)의 국산신약 19호인 당뇨병치료제 ‘제미글로’와 제미글로에 기존 당뇨병치료제인 메트포르민을 합친 ‘제미메트’ 등 제미글로 패밀리는 국산 신약 중 처음으로 연매출 500억원 고지를 돌파했다. 제미글로는 2013년 57억원에서 2014년 150억원, 2015년 276억원 등 매년 두배 가까이 매출규모를 키웠다. LG화학 측에 따르면 지난해 11월 현재 제미글로 패밀리의 매출은 505억원으로 월평균 50억원의 매출을 올리는 만큼 2016년 매출 550억원은 충분히 넘길 것으로 예상한다. LG화학 관계자는 “연간 1천억원의 매출을 올리는 글로벌 제약사와 비교하면 아직 갈길이 멀다”며 “하지만 현재 제미글로의 글로벌 임상시험이 진행되고 있는 만큼 글로벌 품목으로 성장할 기반을 마련 중”이라고 말했다.◇카나브, 복합제 종류 늘리며 영역 확장2011년 출시 첫해부터 국산신약 100억원의 테이프를 끊은 보령제약(003850)의 고혈압치료제 카나브는 현재 듀카브(카나브+CCB 복합제), 투베로(카나브+스타틴), 카나브플러스(카나브+이뇨제) 등 다양한 복합제로 영역을 확장했다. 카나브 패밀리의 지난해 매출은 400억원을 돌파할 것으로 기대된다. 카나브가 종류만 늘린 것은 아니다. 카나브는 2011년 멕시코를 시작으로 중남미 시장 공략에 공을 들이고 있다. 카나브와 카나브 패밀리는 중국, 러시아, 브라질을 비롯해 중남미 25개국, 동남아 13개국에 기술수출돼 있으며 지금까지 카나브가 달성한 기술수출액은 3억7529만 달러(약 4530억원) 규모이다. 보령제약 관계자는 “안양공장 매각으로 얻은 자금을 카나브의 임상시험에 집중투자하는 등 카나브를 세계적인 고혈압 치료제로 키울 계획”이라고 말했다.◇듀비에, 부작용 인식 개선으로 매출 향상당뇨병치료제중 TZD(치아졸리딘디온) 계열의 약은 그동안 체중증가나 심부전 위험, 골밀도 저하 등의 부작용이 심각한 것으로 알려져 있었다. TZD 계열인 GSK의 아반디아는 부작용 때문에 2010년 시장에서 퇴출되기도 했다. 이런 논란 속에 종근당은 2014년 국내 신약 20호인 TZD 계열의 듀비에를 출시했다. 출시 첫해 듀비에는 45억원의 매출을 기록한 이후 2015년에는 92억원을 기록했고 2016년에는 120억원대의 매출을 올릴 것으로 추산된다. 지난해 6월 열린 미국당뇨병학회에서 듀비에의 지방간 개선효과에 대한 연구결과가 발표되기도 했다. 종근당 관계자는 “지난해 9월 듀비에에 전통적인 당뇨치료제인 메트포르민을 합친 ‘듀비메트’가 출시돼 올해에 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다”고 말했다.이외에도 일양약품의 항궤양제 놀텍은 2009년 출시 이후 한 달에 1억~2억원의 매출을 올리는데 불과했지만 2013년부터 시장규모가 큰 역류성식도염으로 적응증이 확대되면서 2015년 150억원의 매출을 올렸다.▶ 관련기사 ◀☞LG생명과학, LG화학 내 생명과학사업본부로 운영☞[신년사]박진수 LG화학 부회장 "사업구조 변화와 R&D 강화로 성과 창출"☞[전문]박진수 LG화학 부회장 신년사
- 특화전략으로 세계시장 공략하는 강소제약사들
- [이데일리 강경훈 기자] 지난해 국내 제약사들은 모두 29억5000만 달러(약 3조3348억원)의 의약품과 원료를 수출했다. 전년 대비 22%나 늘어난 수치다. 조선, 자동차, 철강 등 기존 중후장대(重厚長大) 산업의 수출전선에 먹구름이 낀 것과는 대조적이다. 제약·바이오 산업이 대한민국의 미래 성장동력으로 손색이 없다는 평가를 받는 이유다.전체 제약 수출액 중 셀트리온(068270)(6000억원), 한미약품(128940)(5864억원), 녹십자(006280)(2078억원), 동아ST·동아쏘시오홀딩스(000640)(2347억원) 등 국내 대형 제약사들의 비중이 높긴 하다. 하지만 탄탄한 기술력을 바탕으로 수출에 주력하는 중소형 제약사들이 속속 가시적 성과를 내고 있어 주목을 받고 있다.◇품질 좋은 원료의약품 일본서 눈독지난해 매출이 508억에 불과한 코오롱생명과학(102940)은 매출의 92.6%를 수출에서 거둬들였다. 종근당바이오(063160)(78.1%), 경보제약(214390)(43.5%), 일양약품(007570)(40%), LG생명과학(068870)(39.6%), 영진제약(30.4%) 등도 수출 비중이 높은 대표적 회사들이다. 휴온스(243070)(16.9%), 동국제약(086450)(16.1%), JW중외제약(001060)(13.5%), 대한뉴팜(054670)(12.7%), 한국유나이티드제약(11.5%), 보령제약(003850)(11.2%) 등도 매출 대비 수출 비중이 10%가 넘는다.코오롱생명과학, 종근당바이오, 경보제약, 영진약품은 특히 원료의약품 수출비중이 높다. 이들은 대부분 일본 시장을 집중 공략한다. 코오롱생명과학은 원료의약품 수출의 90%를, 경보제약은 70%를 일본에 한다. 일본은 제너릭(복제약) 수요가 높으면서도 품질을 중요시하기 때문에 국내 제약사들에 대한 관심이 높다. 경보제약의 생산시설은 미국 FDA로부터 인증을 받았다. 코오롱생명과학은 원료의약품 수출로 번 돈을 신약개발에 투자한다. 이 회사는 최근 세계 최초로 퇴행성관절염 세포유전자 치료제를 개발했는데, 이 약의 개발에 17년이 걸렸다. 코오롱생명과학이 오랜기간 한 제품개발에 매달릴 수 있었던 것은 원료의약품 수출로 생긴 충분한 자금이 바탕이됐다.◇자체 신약 선택과 집중 등 특화 전략동국제약은 인사돌, 마데카솔 같은 일반의약품 주력회사로 알려졌지만 연간 454억원 정도를 수출하는데 이중 CT, MRI 촬영 시 영상을 더 선명하게 해 주는 조영제 원료와 완제품 비율이 40% 정도 차지한다. JW중외제약의 경우 지난해 수출로만 585억원을 벌어들였다. 수출 내역을 보면 항생제, 항진균제 원료 및 완제품, 3챔버 수액(수액 내부가 세 부분으로 나뉘어 있어 세 가지 약을 한 번에 맞을 수 있는 수액) 등이 각각 3분의 1씩 차지한다.지난해 약 448억원의 수출을 기록한 보령제약은 자체 개발한 고혈압 신약 카나브와 카나브 복합제 수출을 확대한다는 전략이다. 보령제약이 올해 체결한 카나브, 카나브 플러스, 듀카브, 투베로 등 카나브 패밀리와 항생제·항암제의 수출계약 금액은 1억4369만 달러(약 1614억3600만원)에 이른다. 최태홍 보령제약 사장은 “중간에 개발이 중단될 수 있는 기술수출이 아니라 완제품 수출이라는 데 의미가 있다”며 “카나브와 카나브 패밀리에 대한 수출 확대에 힘쓸 것”이라고 말했다.◇몽골, 중앙아시아 등 신흥 시장 적극 개척대한뉴팜, 신풍제약, 유나이티드 등 중견 제약사들은 신흥시장을 개척하고 있다. 대한뉴팜은 중국, 러시아, 동남아시아를 비롯해 쿠바, 파키스탄, 아제르바이잔, 몽골 등 20여개국에 60여개 파트너들과 네트워크를 구축하고 있다. 대한뉴팜의 소화기질환 치료제 ‘트리메다트’는 지난해 러시아에서 230만 달러의 매출을 올려 ‘러시안 파마 어워즈’를 수상하기도 했다. 신흥제약은 1982년 아프리카 수단에 합작 공장을 세운 것을 비롯해 1995년에는 중국에 ‘천진신풍제약유한공사’를, 1996년에는 국내 제약사 중 베트남에 진출해 세 나라에 모두 공장을 짓고 현지에서 약을 생산하고 있다. 또 유나이티드제약이 만든 종합비타민 ‘홈타민’은 베트남 복합비타민 시장 1위를 기록 중이다.수출 비중이 높은 제약사(자료=각사, 단위 백만원(%))▶ 관련기사 ◀☞[마감]코스닥 사흘만에 하락..외국인·기관 동반 매도☞"오리지널약 쓰던 환자 '램시마'로 바꿔도 약효 똑같다"☞[마감]코스닥, 외인·기관 매도 선방…바이오株 상승주도
