KT스카이라이프(대표이사 김철수)가 6년 만에 발행하는 회사채 모집에 4배가 넘는 투자금이 몰렸다.
스카이라이프는 회사채 1000억원 발행을 예정하고, 24일 실시한 수요예측에서 총 4100억원의 주문이 들어왔으며, 3년 만기물 700억원 모집에 2400억원, 5년 만기물 300억원 모집에 1700억원의 자금이 몰렸다.
스카이라이프는 마이너스(-) 20베이시스포인트(bp)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -1bp, 5년물은 -4bp에 모집물량을 채웠다.
스카이라이프는 지난 해 10월 현대HCN과 현대미디어 지분 100%를 5201억원에 인수하는 계약을 맺고, 이 중 10%는 계약금으로 지불하였다. 잔금 지급은 현재 진행 중인 공정거래위원회와 과기정통부의 인수 승인 결정 이후에 지급할 것이며, 이번에 조달한 자금은 현대HCN 인수 자금으로 사용할 예정이다.
그는 “스카이라이프가 TPS 시장에서 제4의 선택지로 자리 잡고, 현대HCN 인수 및 인수 후 성장 가능성까지도 자본시장에서 인정을 받은 결과로 판단되며 스카이라이프는 유료방송 시장에서 또 한 번 도약할 것”이라고 부연했다.