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- 엔저 끝나나 했더니 또 약세 전환…달러·엔, 다시 150엔 근접
- [이데일리 방성훈 기자] 최근 며칠 동안 강세를 보였던 엔화 가치가 다시 약세로 돌아서면서 달러·엔 환율이 150엔선에 바짝 다가섰다. 미일 장기금리 격차가 당분간 줄어들지 않을 것이라는 관측에 따라, 해외 외환 투자자들 및 개인 투자자들을 중심으로 엔캐리 트레이드가 확산하고 있기 때문이란 분석이다. (사진=AFP)27일 니혼게이자이(닛케이)신문 등에 따르면 달러·엔 환율은 이날 오전 장중 149.68엔까지 치솟았으며(엔화가치는 하락), 오전 내내 149엔대에서 움직였다. 달러·엔 환율은 지난 13일 151.92엔까지 상승해 33년 만에 최고치를 기록한 뒤, 일주일 만인 21일에는 두 달여 만에 최저치인 147.1엔까지 떨어졌다. 이후 엔화는 며칠 동안 미 달러화 대비 강세를 보였다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 동월대비 3.2%를 기록, 시장 예상보다 둔화해 연방준비제도(Fed·연준)가 추가 긴축을 보류할 것이라는 전망이 확산했기 때문이다. 한때 5%를 넘어섰던 미 국채 10년물 금리가 4.3%대까지 떨어지며 미일 장기금리 격차가 줄어들 것이라는 기대가 커졌고, 엔저 국면이 끝났다는 견해가 주를 이뤘다. 하지만 최근 미일 장기금리 격차가 당분간 현 상태를 유지할 것으로 보는 투자자들이 늘어나며 엔화 매도·달러 매입 수요가 다시 강해졌다. 특히 투기 성향을 지닌 해외 투자자들과 개인 투자자들이 단기 수익 창출에 나선 것으로 파악된다. 엔캐리 트레이드는 금리가 낮은 엔화를 빌려 금리가 높은 국가의 자산에 투자해 차익을 얻고 난 뒤 빌린 엔화를 다시 갚는 매매 기법이다. 엔화가치가 떨어질수록 그만큼 더 싸게 갚을 수 있다. 지난 7월 말에도 비슷한 상황이 연출된 적이 있다고 닛케이는 소개했다. 당시 일본은행(BOJ)은 장기금리 변동폭 상한을 사실상 0.5%에서 1%로 끌어올렸다. 즉 미일 장기금리 격차가 축소되는 방향으로 정책을 조정했지만, 시장에선 양국 금리 격차가 줄어들긴 어려울 것이란 전망이 더 많았다. 이 때문에 엔캐리 트레이드 수요가 급증했고, 달러당 140엔 전후였던 엔화가치는 두 달 만에 150엔대까지 폭락했다. 이를 통해 수익을 거둔 투자자들이 상당했던 것으로 전해졌다. 최근 개인 투자자들을 중심으로 엔캐리 트라에드가 다시 엔저 흐름을 만들었고, 여기에 해외 단기 투기세력이 편승하며 급격한 엔화가치 하락으로 이어진 것으로 보인다고 닛케이는 분석했다. 닛케이가 FX업체 4개사를 통한 개인 투자자들의 움직임을 분석한 결과, 지난 22일 기준 엔화 매도·달러 매입 수요가 8000억달러 우위를 보였다. 신문은 “시장 참가자들 사이에서 엔캐리 트레이드의 인기는 뿌리가 깊다”고 설명했다. 최근 며칠 동안의 엔화 강세는 엔화 매도·달러 매입 수요가 끊긴 것이 주요 원인 중 하나로 꼽혔다. 148엔대 후반에서 149엔대 후반에서 엔화를 팔고 달러를 사들였던 투자자들이 엔화가 강세를 보이자 투자를 중단했다는 것이다. 노무라증권에 따르면 149엔~149.5엔 3000억엔이 넘는 달러 매입이 이뤄진 것으로 집계됐다. 한편 엔저 전환이 일시적인 현상인지 추세적인지는 현 시점에서 판단하기는 어렵다는 진단이다. 미국의 주요 경제지표가 연준의 금리인화 전망에 대한 방향을 결정할 것으로 보여서다. 미 상무부는 오는 30일 10월 개인소비지출(PCE) 물가지수를 발표하며, 내달 1일에는 미 공급자관리협회(ISM)가 11월 제조업지수를 공표한다.
- 1조원 규모 30년물 입찰 소화… 국고채 30년물, 1.8bp↑[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 27일 국내 국고채 시장은 1조원 규모 30년물 입찰을 소화하며 일제히 약세를 보인다. 단기물 위주로 금리가 상승하면서 수익률 곡선은 평탄해지는 모습이다.(베어 플래트닝) 아시아 장에서는 미국채 10년물 금리가 4.5%를 노크 중이나 매수세가 이어지면서 금리 상단을 제한하고 있다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 추이(자료=마켓포인트)◇10년 국채선물, 낙폭 축소 …국고채, 단기물 위주 약세이날 마켓포인트에 따르면 장외시장에서 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시57분 기준 3.752%, 3.712%로 각각 3.6bp(1bp=0.01%포인트), 3.8bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 3.1bp, 2.0bp 상승한 3.753%, 3.795%를 기록하고 있다. 이어 20년물과 30년물 금리는 각각 1.9bp, 1.8bp 오른 3.729%, 3.688%를 기록 중이다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 1.6bp 오른 4.499%에 거래되고 있다. 지속적으로 4.5%대를 노크하고 있으나 매수세가 들어오면서 번번히 막히는 모양새다.국채선물도 약세를 보이나 낙폭을 좁혔다. 3년 국채선물(KTB)은 전거래일 대비 11틱 내린 103.60에 거래되고 있다. 10년 국채선물(LKTB)은 14틱 내린 109.86에 거래 중이다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 995계약, 은행 2181계약, 연기금 1026계약 순매수를, 금융투자 1911계약, 투신 1634계약, 개인 652계약 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2427계약, 개인 569계약, 투신 180계약, 연기금 59계약 순매수를, 금융투자 2352계약, 은행 665계약 순매도 중이다.◇1조원 규모 30년물 입찰 소화… “금통위 전까진 박스권 전망”이날 시장은 국고채 30년물 입찰을 소화했다. 장 중 기획재정부는 1조원 규모 국고채 30년물 통합발행 경쟁입찰 결과 3.670%에 낙찰됐다고 밝혔다. 응찰 금액은 2조6870억원이 몰려 응찰률 268.7%를 기록했으며 응찰 금리는 3.630~3.685%로 집계됐다. 국고채 30년물 입찰을 소화한 만큼 시장은 당분간 박스권 흐름을 보일 것으로 전망된다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “30년물 입찰서 보험사가 꽤 들어와 수요가 견조했다”면서 “미국채 10년물 4.5%, 국고 10년물 3.8% 레벨에서 매수세가 꾸준히 들어오고 있다”고 짚었다.이어 “이번 주 한국은행 금융통화위원회 회의가 예정됐지만 금리는 꽤 안정적인 흐름”이라고 덧붙였다.이처럼 박스권 흐름이 예상되는 가운데 최근 강세폭을 일부 되돌릴 것이란 전망도 나온다. 백윤민 교보증권 연구원은 “최근 예상치를 하회한 경제지표에 대내외 금리가 가파르게 하락했지만 이번주 미국 개인소비지출 물가지수, 미국 3분기 국내총생산(GDP) 발표 등 경계감에 최근 금리 낙폭을 일부 되돌릴 것”이라고 내다봤다.
- "코스닥글로벌지수, 출시 1년만에 수익률 31.8%"
- [이데일리 김인경 기자] ‘코스닥 글로벌 세그먼트(이하 코스닥 글로벌)’지수가 출시된 후 1년 만에 30%를 웃도는 수익률을 거둔 것으로 나타났다. 27일 한국거래소는 코스닥 글로벌 지수가 코스닥지수, 코스닥 150지수, 코스피지수 등 주요지수 수익률을 상회하며 우수한 성과를 시현했다고 밝혔다. 지난해 11월 21일 출시된 코스닥글로벌의 수익률은 31.8%로 코스닥 전체(13.2%)의 2.4배에 달한다. 코스닥150의 수익률(25.3%)보다도 6.5%포인트 높았다. 출처:한국거래소미국의 고금리가 지속하고 경기침체가 이어지는 상황에서, 코스닥글로벌 기업은 미편입기업 및 코스피기업 대비 우수한 성장성과 수익성을 기록했다는 평가다. 실제 코스닥글로벌에 편입된 기업들의 영업이익은 전년 동기보다 39.09%, 순이익은 36.77% 감소했지만 매출액은 3.0% 상승한 것으로 나타났다. 또 영업이익률도 7.94%로 지수에 편입되지 못한 기업들의 영업이익률(3.70%)보다 약 2배 높은 수익률을 기록했다. 거래소는 “10월 말 기준 코스닥글로벌 시총 합계는 90조5000억원으로, 코스닥 시총(359조9000억원)의 25.1%를 차지하고 있다”며 “편입기업들의 평균 시총은 1조8000억원으로 코스닥 전체 기업의 평균 시총(1602억원)의 10배를 넘어서고 있다”고 설명했다.또 공시 영문번역서비스, 엑스포 개최, 해외 IR컨퍼런스 등을 통해 외국인과 기관투자자의 접근성을 제고하고 있다.코스닥글로벌지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)가 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, 키움자산운용 등 3곳으로부터 출시되며 패시브자금 유입 기반도 확대되고 있다.거래소는 “내년 코스닥글로벌 지수선물 및 코스닥글로벌 50개 종목에 대한 개별주식선물 상장을 추진해 기관·외국인투자자의 투자편의를 제고하고, 연계상품 다양화의 기틀을 마련할 계획”이라며 “내년에도 코스닥글로벌 기업 중심으로 국내외 금융중심지에서 엑스포와 IR컨퍼런스를 개최하는 등 적극 지원을 이어나갈 것”이라고 덧붙였다. 한편 코스닥글로벌 지수는 거래소가 코스닥 시장 내 우수기업을 선별해 출시한 지수로 시가총액 5000억원 이상이면서 최근 사업연도 및 최근 3사업연도 평균 매출액 3000억원 이상 혹은 영업이익 300억원 이상을 충족해야 하는 재무조건을 갖춰야 한다.
- 국고채, 일제히 약세… 10년 국채선물, 20틱대 하락 출발
- [이데일리 유준하 기자] 27일 국내 국고채 시장은 약세 출발했다. 단기물 위주로 금리가 상승하는 가운데 국채선물 가격도 일제히 하락 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 추이(자료=마켓포인트)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 3년 국채선물(KTB)은 전 거래일 대비 12틱 내린 103.59를, 10년 국채선물(LKTB)은 27틱 내린 109.73을 기록 중이다.3년 국채선물 수급을 살펴보면 외국인 1327계약, 개인 211계약, 은행 111계약 순매수를, 금융투자 956계약, 투신 1114계약 순매도를 보인다.10년 국채선물은 외국인 244계약, 개인 104계약, 투신 86계약, 연기금 87계약 순매수를, 금융투자 422계약, 은행 160계약 순매도 중이다.국고채도 약세다. 마켓포인트에 따르면 장외시장에서 민평3사 기준 국고채 2년물 금리는 전거래일 대비 4.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.758%를 기록 중이다. 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 3.6bp 오른 3.710%에 거래되고 있다. 5년물 금리는 4.0bp 상승한 3.760%를 기록 중이다.장기금리를 살펴보면 10년물 금리는 4.0bp 오른 3.815%를, 20년물과 30년물은 각각 2.2bp, 1.9bp 오른 3.732%, 3.689%를 기록 중이다.장 중 아시아 장에서 미국채 금리는 상승 중이다. 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 2.1bp 오른 4.504%를 기록 중이다. 한편 전거래일 콜금리는 3.606%를 기록했다. 이날 콜 시장은 주말을 앞두고 지준적수 부족 은행 위주의 차입이 적극적일 것으로 예상된다.
- 민간선사 친환경 선박 전환시 보조금 최대 30%…취득세도 감면
- [세종=이데일리 공지유 기자] 정부가 세계 시장에서 첨단 해양모빌리티 주도권을 확보하고 2027년까지 시장점유율을 12%로 높인다. 친환경 선박 전환 확산을 위해 보조금 지원과 취득세 감면 등 세제 지원을 강화하고, 미래연료 공급망과 인프라도 확충한다.조승환 해양수산부 장관이 22일 정부세종청사 해수부 기자실에서 ‘첨단 해양모빌리티 육성전략’을 발표하고 있다.(사진=해수부)해양수산부는 27일 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 ‘비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의’에서 이같은 내용을 담은 ‘첨단 해양모빌리티 육성 전략’을 발표했다.앞서 국제해사기구(IMO)는 지난 7월 2050년경까지 국제해운 순 배출량을 ‘0’(제로)으로 하는 탄소중립 목표를 설정했다. 이 같은 환경규제 강화에 따라 친환경화와 자율운항 선박 개발, 초고속 해상 통신망 구축 등 세계적으로 첨단화가 빠르게 진행되고 있다.현재 전통 해사분야의 주도권은 유럽·일본 등이 확보하고 있는데, 탄소중립 목표 달성 및 초격차 기술 개발·선점을 위한 국가 간 경쟁이 심화하고 있다. 이에 우리나라도 첨단 해양모빌리티 분야 주도권을 확보하고 육성·지원하기 위한 국가 차원의 대응전략을 수립해 추진한다는 계획이다.정부는 해양모빌리티 시장점유율을 올해 기준 1%(5조원)에서 2027년 12%(71조원)까지 높인다는 계획이다. 이를 위해 먼저 친환경 선박 전환을 지원한다. 친환경 선박 전환 확산을 위해 민간에는 보조금을 외항선의 경우 심사결과에 따라 선가의 7~10%, 내항선은 건조가격에 따라 선가의 10~30%를 지원한다. 민간 선사의 친환경 선박 도입 촉진을 위해 대출 금리우대, 취득세 감면, 설비 설치비 및 컨설팅 등 패키지 지원도 강화한다. 대출금리의 경우 선박담보 인정비율(LTV)을 최대 90%까지 적용하고 기준금리도 4.225%로 제공한다. 취득세는 현행 2.2%에서 최대 0.2%까지 감면할 계획이다.조승환 해양수산부 장관이 22일 정부세종청사 해수부 기자실에서 ‘첨단 해양모빌리티 육성전략’을 발표하고 있다.(사진=해수부)기술개발·실증 및 녹생항로 구축·운영도 추진한다. 정부는 2031년까지 저탄소·무탄소 기술 연구개발(R&D)을 추진하고, 2025년까지 육상 및 해상 실증 인프라도 구축한다. 친환경 선박이 운항하는 녹색항로를 우리나라-미국 등 국제항로와 목포권역 여객선 항로 등 국내항로에 구축 및 확대한다.액화천연가스(LNG), 메탄올, 암모니아, 수소 등 미래연료 추진선박 상용화 확대에 대비해 연료 공급망과 인프라도 확충한다. 2027년까지 울산·광양·평택·당진항 LNG 터미널을 구축하고, 내년까지 암모니아 인수·저장설비 구축계획을 마련한다. 수소연료의 경우 2028년까지 저장 및 이송 부유식 플랫폼을 설계할 계획이다. 행정규제도 완화한다. 현재 연료도입 방식은 승인제로, 미래연료 도입까지 30일 이상이 소요되는데, 내년부터는 신고제로 개선해 즉시 처리한다는 계획이다.연관산업도 육성한다. 미래연료 활용증가에 대비해 국내 신소재(고망간강)를 적용한 액화 암모니아용 저장탱크 개발에 따른 국제 표준화를 내년까지 추진한다.또 극저온인 액화수소를 저장·운송할 수 있는 선박용 저장용기 단열기술을 개발한다. 해양환경 보호를 위한 선박평형수 처리설비 시장 선도와 점유율 확대를 위해 부품 국산화 및 상용화도 추진한다. 올해부터 R&D 기획연구에 돌입해 2029년까지 개발을 완료한다는 방침이다.조승환 해수부 장관은 “대한민국 경제에 활력을 불어넣고 새로운 수출 성장동력을 확보하기 위해 관계부처 등과 함께 첨단 해양모빌리티 육성전략을 차질없이 이행해 나가겠다”고 밝혔다.
- 골드만삭스 “내년 AI 등 파괴적 트렌드 주목해야”
- [이데일리 마켓in 박미경 기자] 골드만삭스자산운용이 내년에는 인공지능(AI), 소프트웨어, 헬스케어, 바이오 등 기술혁신에 따른 파괴적 트렌드의 부상을 전망했다.골드만삭스자산운용은 27일(현지시간) ‘2024년 투자 전망’에 대해 발표했다. 투자자들은 자산군·업종·지역에 걸쳐 수익 분산을 더 많이 하고, 복잡한 선택의 상황에도 놓일 것으로 내다봤다.스튜어트 리글리 골드만삭스자산운용 아태지역 대체자본시장 및 전략 총괄은 “투자자들이 새해에 변화를 성공적으로 헤쳐나가기 위해선 역동적인 솔루션이 필요한데, 투자 다각화, 리스크 관리, 알파 실현 측면에서 대체투자에 대한 적극적 전략이 중요하다”며 “지속가능성과 더불어 AI 등 기술혁신에 따른 파괴적 트렌드가 새로운 투자의 세계로 이끌 것”이라고 덧붙였다.골드만삭스자산운용은 2024년 주요 투자 전망으로 △사모시장의 성장 △사모신용 및 부동산 시장에서의 투자 기회 △AI, 소프트웨어, 헬스케어, 바이오 등 파괴적 기술의 부상 △지속가능성 관련 투자 기회 확대 △포트폴리오 구성 시 사고의 전환 등을 꼽았다.먼저 사모시장의 성장으로 인플레이션 위험 분산, 수익 증대 및 투자 다각화가 필요하다고 강조했다. 일부 기업은 새로운 시장 상황과 거대한 트렌드에 발맞춰 조용한 변화를 추진하는 과정에서 상장 대신 사모투자를 선호할 것이란 전망이 높다. 최근 사모주식, 사모신용, 부동산, 인프라 등에 10조 달러 이상의 투자가 이뤄졌고, 기관투자자(LP)와 위탁운용사(GP) 모두 세컨더리 시장 활용을 늘리는 추세다.리글리 총괄은 “포트폴리오나 자산을 장기간 유지하려는 LP와 GP 모두 우선배분출자지분(preferred equity)과 같은 세컨더리 투자 솔루션을 고려하고 있다”고 말했다.또 높은 기준금리, 매력적인 스프레드, 지속적 자본유입 등의 이유로 내년 사모신용 시장에 다양한 투자 기회가 있을 것이란 기대가 나온다. LP의 경우 사모신용 부문에 대한 배분 증가로 운용자산(AUM)이 늘어나고 더 큰 규모의 거래에 자금 조달이 가능해질 전망이다.리글리 총괄은 “최근 신디케이트 시장의 혼란과 변동성으로 사모신용의 비중이 늘었다”면서 “사모신용 시장에서 비교적 접근이 쉬운 지연인출조건부대출(DDTL)이나 현물지급채권(PIK) 등의 수요가 증가했으며, 운용사들이 투자자본의 효과적 배분을 중요하게 여김에 따라 투자처 발굴 역량과 파이프라인의 가치가 점점 커질 것”이라고 덧붙였다.AI, 소프트웨어, 헬스케어, 바이오 등 파괴적 기술의 부상도 예견된다. 대형 제약 및 바이오 기술 기업은 연구개발(R&D), 임상시험 관리 및 운영, 의약품 제조, 의료 및 규제 관련 업무, 시장 접근 및 커뮤니케이션 등 일부 핵심 비즈니스를 외주화해 상당한 이점을 누리고 있다.후이 총괄은 “제약 및 바이오산업이 과거의 고정비용 구조에서 변동비용 구조로 전환함에 따라 제약 외주생산업계의 구조적 성장이 지속될 전망”이라며 “이는 외주 서비스 제공업체들에 매력적인 기회를 제공할 것”이라고 말했다. 의료 서비스 제공업체는 임금 재조정, 인력 부족, 공급망 인플레이션, 소비자 수요 침체, 임상의 피로 누적 등에 대한 대책이 필요한 상황이다. 또 오는 2025년까지 AI 업무량이 증가함에 따라 데이터 분석과 관리에 대한 수요가 늘어나 소프트웨어와 클라우드 시장의 강세가 더욱 커질 전망이다.후이 총괄은 “생성형 AI 출현으로 새로운 사이버 기회와 동시에 새로운 위협도 나타났다”며 “위법자들이 AI를 이용해 공격의 성격을 바꾸고 더욱 정교해짐에 따라 새로운 위협 벡터가 부상하고 있다. 이에 따라 제로 트러스트 아키텍쳐 외에도 데이터 거버넌스, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 기술 그리고 이들이 수집하는 정보의 중요성이 높아졌다”고 설명했다.이어 “현재 우리는 AI 업무를 실행할 수 있도록 지원하는 데이터 센터 확장의 매우 초기 단계에 있다”며 “클라우드 서비스 업체들이 앞다퉈 자본 지출을 적극적으로 늘리고 있고, 이러한 추세는 2026년까지 계속될 전망”이라고 덧붙였다.지속가능성 관련해 공모 및 사모시장에서도 투자 기회가 늘어날 것이란 전망도 나온다. 에너지트랜지션펀드와 환경개선펀드 등 지속가능성과 연관된 펀드들은 온실가스 배출이 많은 고탄소산업 기업들이 탈탄소화 노력을 촉진할 수 있도록 자본과 금융 인센티브를 제공하고 있다. 특히 올해 있었던 가치 저평가를 고려할 때 청정기술 기업에 대한 관심이 높아질 것이란 설명이다. 리글리 총괄은 “세계 투자자들은 물과 관련된 자원 효율화와 기후변화 극복을 위한 혁신적인 솔루션에 민간 자본을 투입하고 있다”면서 “에너지 전환과 연관된 소프트웨어, 데이터 및 스마트기기 부문에서 계속 투자 기회가 만들어질 것”이라고 말했다.마지막으로 투자자는 포트폴리오를 구성할 때 사고의 전환, 다변화, 위험관리를 반영해야 한다고 조언했다. 세계 경제가 역성장으로 전환되면 시장 전반으로 악영향이 확산되기 때문에 신중한 모니터링이 요구된다는 설명이다.
