교환사채(EB) 발행 규모를 크게 늘리면서 인수금융을 줄일 것이라던 예상과 달리, EB와 인수금융·자체자금을 균등 배분하는 형태로 구조가 만들어졌다.
14일 금융계에 따르면, 금호아시아나는 이날 인수금융 공동주간사인 국민·신한·우리은행에 인수금융 규모를 약 1조 2300억원으로 통보했다.
1조 2300억원에는 금호렌터카의 차입금 약 1000억원이 포함되며, 국민 신한 우리은행이 각각 약 3700억원씩 지원하게 된다.
2조원이 넘을 것으로 예상됐던 EB 발행 규모는 1조 1500억원 수준으로 대폭 줄어들었다.
금호아시아나는 다음주 중 EB 발행조건과 투자자별 배분 규모를 확정할 예정이다.
금호측은 전체 인수대금 4조 1040억원 가운데 인수금융과 EB 발행, 자체 자금을 제외한 나머지 자금은 롯데, 효성 등 전략적 투자자를 통해 충당한다는 계획이다.
금호아시아나 관계자는 "여러 변수가 많아서 최종적인 인수금융 구조는 다음주 초에 확정될 것"이라고 말했다.
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