당초 금호아시아나의 대한통운 인수금융은 전체 4조 1040억원의 인수대금 가운데, 롯데 효성 등 전략적 투자자와의 공조를 통해 1조원을 충당하고 나머지 자금은 EB와 금융권 협조 융자로 해결할 것으로 예상됐다.
그러나 EB 발행에 돈이 몰리면서 금호 입장에서는 높은 이자비용을 지급해야 하는 금융권 차입 규모를 크게 줄일 것이 분명해 보인다.
이 때문에 당초 국민 신한 우리은행 등으로 구성된 인수금융 주간사의 자금지원 규모는 총 5000억~6000억원 규모가 될 것으로 예상된다.
이 관계자는 "금호 측이 은행 대출 규모를 크게 줄인다면, 굳이 신디케이티드론을 할 필요없이 클럽딜(club deal) 형태로 신속하게 하는 것도 방법"이라고 덧붙였다.
금호는 금융권 차입 규모를 줄이면서, 동시에 전략적 투자자(SI)를 크게 늘리고 재무적 투자자(FI)는 1~2곳으로만 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.