발행규모는 확정되지 않았다. GS칼텍스는 지난 3월과 4월 각각 4000억원, 3000억원의 회사채를 발행한 바 있다.
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신용등급은 AA+를 받고 있다.
증권업계 관계자는 "우량 회사채 수요가 많아 발행만 확정하면 소화에는 큰 무리가 없을 것"이라고 말했다.
지난 3월말 현재 GS칼텍스의 총차입금은 7조94482억원으로 이 가운데 단기차입금이 3조3239억원을 차지하고 있다. 증권예탁결제원에 따르면 올해 GS칼텍스가 상환해야할 기업어음은 7863억원이다.