KB증권, 고객 맞춤 포트폴리오 'My star 인덱싱' 랩 서비스

[이데일리 김인경 기자] KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’을 활용하여 고객 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있는 ‘My star 인덱싱(KB able Account-지점운용형)’ 랩 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다.

KB증권이 지난달 28일 출시한 ‘My star 인덱싱’은 나만의 투자 포트폴리오를 만들 수 있는 새로운 투자 트렌드인 ‘다이렉트인덱싱’ 기법에 전문 프라이빗뱅커(PB)의 역량을 더하여, 고객과의 1대1 컨설팅으로 개인화된 투자지수를 구성(Indexing)할 수 있도록 한 일임형 랩 어카운트(Wrap Account) 서비스다.

‘My star 인덱싱’의 주요 특징으로는 먼저, 전문 역량을 갖춘 PB와 구체적인 상담을 통해 고객이 원하는 투자 목적과 투자 성향에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있다는 점이다.

또 본사 포트폴리오 매니저들이 시장 상황을 지속적으로 주시하고 투자 트렌드를 반영한 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’의 프리셋(Pre-set, 사전 제시된 예시 포트폴리오)을 ‘My star 인덱싱’ 랩 서비스에서 활용할 수 있으며, 더불어 KB자산운용의 ‘Myport’ 엔진을 활용하여 더욱 더 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있다.

최근 KB증권은 엔비디아(NVIDIA)를 필두로 반도체 시장 핵심 고대역폭메모리(HBM) 기업들을 선별한 ‘인공지능(AI) 반도체의 꽃, HBM 반도체 전략’ 프리셋, 기업가치 제고 수혜 관련 ‘뚝딱! 기업가치 제고 저PBR & 저평가주’와 같은 국내주식 프리셋, 미국 대선을 앞두고 관련 종목으로 구성한 미국주식 프리셋 등을 제시했으며, 이 외에도 고객이 맞춤형 투자 포트폴리오를 구성할 수 있도록 300여개의 다양한 테마별 프리셋을 제공하고 있다.

‘My star 인덱싱’의 또 다른 특징은 가입 이후에도 시장이나 종목 이슈 발생 시 고객에게 주기적인 리밸런싱 정보를 제공하여 지속적인 포트폴리오 관리도 가능하다는 점이다. 고객은 사전에 리밸런싱 제공 주기를 설정하고 급격한 시장 변동이나 트렌드 변화에 대응하며 포트폴리오를 재구성할 수 있다.

윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 “‘My star 인덱싱’ 랩 서비스를 통해 변화하는 시장 상황에서 펀드매니저 수준의 전략형 포트폴리오를 구성하여 초개인화된 맞춤형 투자라는 새로운 서비스를 경험할 수 있을 것으로 기대한다”면서, “앞으로도 KB증권은 점차 고도화(High-tech)되는 금융 서비스를 활용하고 우수한 PB의 역량을 흡수할 수 있는 최적화된 맞춤형(High-touch) 투자 솔루션을 제공하기 위해 계속해서 노력할 계획”이라고 말했다.

‘My star 인덱싱’ 랩 서비스의 계약 기간은 1년 이상으로 최소가입금액은 5000만원 이상이다. 수수료는 후취형의 경우 연 3.0%로 분기별 후취하며, 성과형 보수는 고객과 합의하여 결정된다. 기타 ‘My star 인덱싱’ 랩 서비스와 관련된 자세한 사항은 KB증권 MTS ‘KB M-able(마블)’이나 홈페이지, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

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