만기는 3년이며, 발행 예정일은 오는 29일이다.
발행금리는 국고채 3년물 금리에 175bp(1bp=0.01%포인트)의 가산금리로 결정됐다. 전일 기준 동일한 신용등급(AA-) 회사채에 대한 민간채권평가 3사의 시가평가수익률 `국고채 3년+162bp`보다 13bp 비싼 아자에 자금을 조달한다.
지난 6월 말 현재 포스코건설의 순차입금은 8414억원으로 , 1년 전 1245억원 대비 7배 가까이 늘어났다. 차입금의존도(총차입금/총자본X100)는 22.0%로 지난해 6월의 6.2%에서 15.8%포인트 확대됐다.
또한 "포스코(005490) 그룹의 우수한 영업경쟁력과 재무안정성은 포스코건설의 재무융통성을 한층 강화해주고 있다"고 말했다.
한편 포스코건설은 지난 3월27일 2억5000만달러의 외화표시 채권(42회)을 발행했다. 발행 목적은 행당동 복합개발사업 투자금 등 운영자금 마련이었다.
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