한정태 하나대투증권 애널리스트는 "지난 1분기와 2분기의 경우 현대건설 매각이익 등으로 겨우 흑자를 유지하는 수준이었지만 3분기부터는 실적이 상당히 의미있는 회복을 시작할 것으로 보인다"며 "연체율 상승폭이 둔해지면서 충당금 부담이 줄어들고 있고 순이자마진(NIM) 상승으로 이자이익도 꾸준히 늘어나고 있다"고 분석했다.
증자 단행 가능성은 낮게 봤다. 한 애널리스트는 "최근 증자설로 주가가 하락하고 있지만 증자 필요성이 크지 않은 상태"라며 "올해 연간 순이익이 8900억원대로 예상되며 현재 자산성장을 위해 레버리지를 더 확대할 필요는 없기 때문"이라고 말했다.
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