美 민간고용 쇼크에 긴축 공포감…다우 1.07%↓ [뉴스새벽배송]

[이데일리 양지윤 기자] 미국 뉴욕 증시가 하락 마감했다. 노동시장 과열이 여전하다는 지표가 또 나오면서 연방준비제도(Fed)가 더 강력한 긴축에 나설 수 있다는 우려가 커져서다. 연준 통화정책에 민감한 미국 2년물 국채금리는 5%를 돌파하며 16년 만의 최고치로 치솟았고, 이에 증시 투자 심리는 쪼그라들었다.

다음은 7일 개장 전 주목할 만한 뉴스다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장. (사진=AFP 제공)

민간 고용지표 발표 후 美 증시 털썩

-6일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30 산업평균지수는 전거래일 대비 1.07% 하락한 3만3922.26에 마감하며 3만4000선을 밑돌아.

-대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.79% 내린 4411.59에 마감. 기술주 위주의 나스닥 지수는 0.82% 떨어진 1만3679.04를 기록.

-개장 전 나온 민간 고용 지표가 ‘쇼크’ 수준으로 나왔기 때문.

-뉴욕채권시장은 급격히 약세(채권금리 상승). 연준 통화정책에 민감한 미국 2년물 국채금리는 장중 5.120%까지 치솟아.

-주요 빅테크 역시 부진. 애플(0.25%)과 마이크로소프트(0.92%)를 제외하면 알파벳(구글 모회사·-1.39%), 아마존(-1.55%), 테슬라(-2.10%), 엔비디아(-0.51%), 메타(페이스북 모회사·-0.81%) 등의 주가는 모두 내려.

-뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 0.01% 상승한 배럴당 71.80달러를 기록.

ADP 민간 고용 급증 ‘쇼크’

-민간 고용정보업체 ADP가 공개한 전미고용보고서에 따르면 지난달 민간 부문 고용은 49만7000개 증가. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치(22만개)를 두 배 이상 훌쩍 넘어.

-지난해 7월 이후 최대 폭 증가. 레저·접객업에서 23만2000개의 일자리가 늘어 최대 폭 증가를 기록했고, 건설업(9만7000개)과 무역·운수·유틸리티(9만개) 역시 많이 늘어.

-비슷한 시각 나온 실업수당 청구 건수는 낮은 수준을 기록.

-미국 노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 24만8000개로 나타나. 전주 대비 1만2000개 늘었고, 시장 전망치(24만5000개)보다 약간 높아. 다만 20만건 초중반대는 역사적으로 낮은 수준이라는 평가.

-노동시장 과열이 여전하다는 의미. 게다가 최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 ‘계속 실업수당’ 청구 건수는 1만3000개 감소한 172만개를 기록. 지난 2월 이후 최저 수준.

-기업들의 채용 규모는 그나마 완화. 노동부가 내놓은 구인·이직보고서(JOLTS)를 보면, 5월 민간기업 구인 건수는 980만개 기록. 전월(1030만개)보다 49만6000개 감소했고 월가 전망치(1000만개)를 밑돌아. 그러나 1000만개 안팎 규모는 역사적으로 보면 아직 많다는 지적.

연준, 금리 2회 추가 인상 힘 실리나

-시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 오후 현재 연방기금금리(FFR) 선물 시장 참가자들은 연준이 다음달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 때 현재 5.00~5.25%에서 5.25~5.50%로 25bp(1bp=0.01%포인트) 올릴 확률을 92.4%로 관측.

-더 주목할 것은 연준의 언급대로 5.50~5.75%로 올릴 것이라는 베팅이 많아지고 있다는 점. 시장은 9월과 11월 FOMC에서 5.50~5.75%로 인상할 확률을 각각 27.7%, 38.8%로 보고 있어.

로리 로건 댈러스 연은 총재, 강경 긴축 예고

-로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 이날 뉴욕에서 열린 중앙은행연구협회(CBRA) 회의에서 “지난달 FOMC에서 금리를 올리는 게 적절했을 것”이라고 밝혀.

-그는 “지난달 회의 때 나온 모든 메시지가 시장에 강력한 신호를 전달하고 금융 여건을 상당히 긴축시킬 수 있기를 바란다”고 언급. 또 “더 긴축적인 통화정책이 필요하다”고 강조.

-로건 총재는 “연준 목표치(2.0%)를 달성하려면 더 긴축적인 통화정책이 필요할 것”이라며 올해 두 차례 추가 인상을 볼 것이라고 밝혀.

7월 비농업 보고서 예의주시

-시장의 눈은 이제 하루 뒤인 오는 7일 나오는 지난달 비농업 고용보고서에 쏠려. -WSJ가 집계한 비농업 신규 고용 전망치는 24만명. 전월(33만9000명) 대비 둔화.

-실업률 예상치는 3.6%로, 고용보고서 수치가 어떻게 나올지에 따라 시장은 다시 요동칠 수 있어.

캐나다, LG엔솔-스텔란티스 배터리 합작법인에 보조금

-6일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 캐나다 연방정부와 온타리오 주정부는 이날 성명을 통해 최대 150억캐나다달러(약 14조7000억원)의 인센티브를 LG에너지솔루션(373220)과 스텔란티스가 캐나다 온타리오주 윈저에 짓고 있는 전기차 배터리 생산공장에 제공한다고 공식 발표.

-연방정부가 3분의2를, 주정부가 3분의1을 각각 부담.

韓 5월 상품수지 18.2억달러 흑자

-7일 한국은행이 발표한 ‘5월 국제수지(잠정)’에 따르면 이달 경상수지는 19억3000만달러 흑자를 기록. 전달 7억9000만달러 적자를 보였으나 한 달 만에 흑자 전환에 성공.

-경상수지 흑자의 대부분은 상품수지가 이끌어. 상품수지는 18억2000만달러 흑자 기록. 상품수지는 작년 10월 이후 6개월 연속 적자를 기록하다 4월 5억8000만달러 흑자 전환에 성공한 뒤 두 달 연속 흑자 행진.

-서비스 수지는 9억1000만달러 적자로 전년동월비(1억5000만달러 적자) 적자폭이 커져.

-외국인의 국내 투자와 내국인의 해외 투자를 비교한 금융계정은 26억5000만달러 순자산 증가. 직접투자는 21억달러 순자산 증가.

-외국인의 국내 증권 투자가 무려 135억달러 급증. 이 역시 역사상 최대 증가.