[SK證 주간추천주]성장 스토리 보유한 실적주…엔씨·비에이치·포스코ICT

[이데일리 박정수 기자]

◇코스피

△엔씨소프트(036570)

- 3분기 매출액 5548억원 및 영업이익 2032억원 기록하며 컨센서스 부합, 전년 대비 각각 41%, 60% 성장

- 리니지2 모바일 일매출은 16억9000만원 선으로 예상하며, 통상 신작 발매 이후 매출은 자연적으로 감소세를 보이지만 리니지 모바일 당시보다는 하락폭이 양호할 전망

- 블소 2 출시, 리니지2M 대만 진출이 늦춰지며 주가 조정, 실적 방어 및 내년 신작 라인업 고려 시 저가 매수 기회

- 장기적으로 동아시아를 넘어 글로벌 멀티플랫폼 컨텐츠사로 진화할 가능성, 매수의견 및 목표주가 120만원 유지

◇코스닥

△비에이치(090460)

- 아이폰12 시리즈가 출시되며, 4개 전 라인업이 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재했고 비에이치가 그 중 3개를 생산 담당, 전작 대비 OLED가 사용되는 비율이 증가해 비에이치 납품 수혜 기대

- 2021년 본격 출하 예정인 퀄컴의 mmWave 폰에 동사의 5세대(5G)용 안테나 케이블 탑재해 외형 성장 예상

- 아이폰12 시리즈의 올해 출하량 연간 10% 증가 추정, mmWave 폰 또한 출하량 확대에 비례해 동사 실적 확대될 예정으로 내년도 성장에 앞서 4분기 매수 적기로 판단, 매수의견 유지하고 목표주가는 3만4000원으로 상향

△포스코 ICT(022100)

- 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 고객사의 IT투자 지연을 안정적인 계열사향 매출로 실적 방어, 연간 매출액 1조 돌파 전망

- 최근 안랩과 산업제어시스템 보안사업을 공동 추진해 그동안 축적된 스마트 팩토리 역량으로 비즈니스 창출

- 스마트 로지스틱스 사업을 병행해 한진 대전hub 자동화설비 구축사업을 1070억원 규모 수주 확정

- 확실한 성장 스토리로 주가순익비율(PER) 밸류에이션 상향 가능하다 판단, 매수의견 유지 및 목표주가는 8300원으로 상향