[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

△SK텔레콤(017670)

-외국인 매수는 보유한도(49%)에 근접하면서 단기적으로 주가 상승이 둔화했으나, 낮은 밸류에이션을 고려하면 여전히 매력적.

-단기적으로 롱텀에볼루션(LTE) 가입자 증가를 통한 가입자당 평균 수익(ARPU) 상승과 마케팅 비용 감소를 통한 실적 개선이 기대되며, 중장기적으로 B2B사업에서 성과 기대.

-이미 솔루션 매출은 가시적인 성과를 보이고 있고 통신과 연계된 사업 분야에서 차별화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 판단.

△아이마켓코리아(122900)

-지난해 3분기 실적이 기대에 미치진 못했지만, 연간 매출은 삼성그룹과의 물량 계약에 의해 고정돼 있기 때문에, 부족했던 매출은 지난해 4분기에 포함돼 매출과 이익 성장 예상. 지난해 4분기부터 삼성전자 중국 시안 SCS(Samsung China Semiconductor)에 납품을 시작. 또 씨게이트, 매일유업 등 새로운 고객사에도 납품을 시작해 비삼성 고객사 매출성장률 큰 폭 개선 기대.

-최근 의약품 B2B 유통업체의 인수건으로 주가가 급등했다가, 협상이 지연되면서 주가가 조정 받음. 해당 인수합병(M&A)에 대한 협상은 아직 진행 중이며, 인수 타결 시 새로운 상품 영역을 확보하며 성장에 더욱 탄력을 받을 것. 또 현재 중국 소모성자재(MRO) 기업과의 합작 제휴를 추진 중으로, 협상 타결시 중국에서의 MRO 사업 성장 기대.

△한화생명(088350)

-저금리 기조에도 2013 회계연도 3분기 안정적인 실적 전망

-사차익 증가, 신계약 성장, 지급여력비율(RBC) 상승 등 불안정 요소 점진적 해소.

-오버행 이슈 소멸(한화케미칼 보유지분 1.75% 매각)로 디스카운트 요인 해소.

-테이퍼링으로 시중금리 상승에 따른 이차익 개선 전망.

◇코스닥

△리노공업(058470)

-안정성: 반도체부터 일반 가전제품까지 전방산업이 매우 고르게 분포돼 있음. 매월 약 500여개 이상의 거래처 확보로 고객 포트폴리오 다각화.

-성장성: 반도체뿐만 아니라 디스플레이, 2차 전지, 음성관련 IT 제품 영역에 IC테스트 소켓이 사용되면서 글로벌 IT산업의 성장과 함께 성장할 듯. 매년 10~20%의 안정적인 성장이 지속될 것으로 보임.

-글로벌 탑티어의 경쟁력을 바탕으로 대만 지역과 퀄컴 등 해외 고객사로의 매출이 확대되고 있음. 앞으로도 이런 추세는 지속될 전망.



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