◇ 한국투자증권
현대건설(000720): 시장 기대치를 상회한 2분기 실적. 하반기 해외부문 신규수주 증가로 실적 회복 가능성. 타 건설사대비 주택부문 리스크가 작다는 점도 긍정적.
네오위즈게임즈(095660): 비수기에도 불구하고 양호한 2분기 실적을 기록. 하반기 웹보드 게임 호조, 파파온라인과 슬러거 온라인 스포츠 게임 성과 확대 기대. 해외 로얄티 수입 증가로 성장세 지속 전망.
◇ 대우증권
키움증권(039490): ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유. 선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증. 하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하 시 실적 개선 여지 내재.
LG(003550): 2분기 사상 최대실적 달성 및 핵심 자회사들의 질적 성장에 주목. 주요 자회사들의 신용등급 상향조정으로 투자여력 확대 전망. 글로벌 브랜드 인지도 제고와 자회사 경쟁력 향상에 따른 기업가치 상승.
◇ 우리투자증권
LG화학(051910): 공급부족에 따른 석유화학 제품 마진 강세 및 정보전자소재 부분 판매량 증가 등으로 실적 호전 지속될 것으로 보이며, PVC와 합성고무 등 다수의 석유화학제품 3분기 마진이 2분기 대비 확대될 것으로 예상. 2차전지 및 TFT-LCD 편광판 판매량 증가 및 판매단가 인상 예정 등으로 3분기 영업실적이 2/4분기 수준을 상회할 전망.
GS(078930): 정제마진이 경기회복과 함께 4분기 이후 상승국면에 진입할 것으로 전망되고 있어 3분기 중 비중확대 전략이 적절. 3분기 실적은 석유화학제품의 안정세에 힘입어 급감의 가능성이 낮고, NAV 및 경쟁사대비 저평가되어 밸류에이션 매력적.
한국주강(025890): 초대형 주강품 전문업체로 제품가격 인상과 원자재 가격의 하향 안정화 등으로 2009년 매출 및 영업이익 증가율이 20%를 상회할 전망. 중국 내 대형주강품 생산가능업체가 거의 없어 경쟁강도가 미약하며 12개월 예상PER 6배 수준임.
티씨케이(064760): 2분기 실적은 태양광업체들의 투자축소로 예상치보다 실망스러웠으나, 태양광 투자가 재차 확대되고 있어 중장기인 성장세는 유지할 것으로 전망. 반도체용 및 기타 부문의 매출액은 1분기 대비 증가했고, 3분기 이후 실적은 반도체 업황 회복과 투자 재개에 따라 꾸준히 개선될 것 전망되는 점도 긍정적.