[SK證 주간추천주]현대글로비스·현대로템·에스티아이

[이데일리 양지윤 기자] 코스피

△현대글로비스(086280)

- 올해 연간 매출액은 25조2564억원(전년비+ 15.7%), 연간 영업이익은 1조6398 억원(+ 45.6%) 전망

- 전 사업부가 고르게 성장하는 모습이며 글로벌 해운 운임이 강세였던 부분과 환율 효과도 실적에 긍정적 기여

- 자동차운반선 마진이 상향된 것으로 판단됨. 높은 운임이 유지되는 가운데 선박 발주도 많지 않았기 때문에 매출 성장세 이어짐과 동시에 이익도 증가할 전망.

- 만약 반도체 공급망도 정상화된다면 전체적인 물량도 크게 성장할 수 있으며 반조립제품(CKD) 사업부 수혜도 가능할 전망

△현대로템(064350)

- 1분기 레일솔루션 부문 생산성 증가 효과로 매출, 영업이익 모두 증가

- K2 전차 2 차 양산 사업 종료됐지만, 3 차 양산 진행 중, 주요 창정비 수주도 지속

- 하반기 K2 전차 노르웨이, 폴란드 등 해외 수출 기대감 고조

- 우크라이나-러시아 전쟁 발발 이후 나토(NATO) 가입국 국방예산 증액 움직임 긍정적

- 뛰어난 산악지역 기동능력, 상대적으로 저렴한 가격 등 K2 전차 경쟁력 충분

코스닥

△에스티아이(039440)

- 반도체, 디스플레이 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 주력. 삼성전자, SK 하이닉스 한국, 중국 지속 대응 유일

- 2분기 영업이익 105억원 (전분기 대비 +103%)으로 분기 업사이클 시작

- 평택 P3 2F 투자 4분기까지 지속, YMTC 2분기 시작, 인텔 대련 3분기 시작

- CCSS 인텔, 실트로닉, YMTC 까지 다변화, 리플로우(Reflow), 플립칩-볼그리드 어레이(FC-BGA) 현상기, 잉크젯(Inkjet) 론칭 성공

- 2022년 영업이익 402억원 (전년비 +57%) 전망. 아이템, 거래선 다변화 동시 진행 주목