[단독]저축은행, 부실대출 1년 새 40% '쑥'···"테일리스크 우려"

[이데일리 유은실 기자] 국내 저축은행들의 ‘부실여신’이 1년 새 40% 이상 늘어 3조원에 육박한 것으로 나타났다. 저축은행들이 내어준 대출 가운데 앞으로 회수가 불확실하거나 회수가 불가능한 상태로 판명난 대출금액이 단기간 내 급증했다는 의미다.

사진은 2일 서울의 한 저축은행 앞 (사진=연합뉴스)

저축은행 업계는 ‘감내 가능한 수준’이라는 입장이다. 부실여신 증가 속도 자체가 빠를 수는 있지만 절대 규모는 크지 않은 수준인 데다 유동성 비율도 넉넉히 관리하고 있어서다. 다만 고금리·경기하강 기조가 계속되는 만큼 위기 전염으로 인한 ‘테일 리스크’(확률 낮지만 발생 땐 큰 충격)에서 자유롭지 못하다는 평가도 나온다.

[이데일리 김정훈 기자]

다중채무액 급증…취약층 부실 우려

5일 업계가 공시한 감사보고서를 분석한 결과 저축은행 상위 10곳(SBI·오케이·한국투자·웰컴·페퍼·애큐온·상상인·모아·다올·OSB저축은행)의 부실채권액은 2021년 말 1조9815억에서 2022년 말 2조7876억으로 40.67% 증가했다. 부실채권은 저축은행의 총대출잔액 중 ‘회수불확실(고정+회수의문)’과 ‘회수불가능(추정손실)’로 분류되는 대출을 말한다. 통상 금융기관의 대출금 중 연체기간이 3개월 이상인 ‘고정이하여신(고정·회수의문·추정손실)’으로 묶여 불리기도 한다.

지난해 저축은행의 고정이하여신을 뜯어 보면 환수불확실 대출액의 증가 속도가 더 가팔랐다. 고정과 회수의문 대출액을 합한 규모는 1년 만에 51.06% 증가한 2조1493억원을 기록했다. 회수불가능 대출 규모는 6382억원으로 전년 대비 14.21% 증가했다.

건전성 최하 단계인 ‘추정손실’ 증감을 개별사로 보면 오케이·한국투자·웰컴·페퍼·애큐온·모아·OSB저축은행 등 7곳은 1년 전에 비해 늘었고, SBI·다올·상상인저축은행 등 3곳은 감소했다. 추정손실 여신액의 증가폭이 가장 큰 곳은 모아저축은행으로 전년 대비 54.99% 상승했다. ‘고정’과 ‘회수의문’에선 너나 없이 증가했다.

같은 기간 요주의대출 역시 25.35% 증가했다. 저축은행 대출은 자산건전성분류기준에 따라 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실 단계로 나뉜다. 요주의대출이 증가했다는 것은 고정이하여신에 포함되지는 않지만 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만으로 모니터링이 필요한 대출도 늘었다는 것이다. 여기에 ‘일반자금대출’ 추정손실액이 증가한 저축은행도 과반수 이상으로 나타났다. 통상 저축은행들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출액을 일반자금대출에 계상한다.

차주 입장에서 생각해보면 돈을 상환하는 데 어려움을 겪는 사람들이 늘어나고 있다는 것으로 해석된다. 특히 저축은행은 고객 특성상 ‘다중채무자’가 적지 않아 가파른 금리인상기에 늘어난 이자를 감당할 수 있는 여력이 줄어들 수밖에 없다는 분석이다.

한국금융연구원의 ‘국내 금융권 다중채무자 현황 및 리스크 관리 방안’ 보고서에 따르면 지난해 4월 기준 저축은행권의 노년층 다중채무액은 2조1000억원으로 2017년 말 대비 78.1% 급증했다. 청년층 다중채무액 규모도 71.1% 급증한 11조1000억원을 기록했다. 실제 지난해 저축은행의 총여신 연체율은 전년 대비 0.89%포인트 상승한 3.40%를 나타냈다.

전문가 “개별사의 역량 차이 커”

저축은행업계 관계자는 “저축은행업권은 다른 금융업권보다 경기를 타는 특징이 있어 대내외환경 변화에 민감한 편”이라며 “고정이하여신 증가 속도가 빠른 것은 사실이나 절대액은 아직 감당할 수 있는 수준”이라고 평가했다.

업권 관계자들은 유동성 비율 등 리스크 관리에 모든 역량을 집중하고 있는 상황이라며 ‘건전성 우려설’을 일축했다. 다만 전문가들 사이에선 개별사의 자산 및 관리 역량에서 큰 차이가 있는 만큼 ‘잠재된 위험’은 여전히 있다는 목소리가 나온다.

사건이 발생할 가능성이 낮지만 한 번 일어나면 경제나 사회 전체에 충격을 줄 수 있는 ‘테일 리스크’가 있을 수 있다는 경고도 나온다.

신용상 한국금융연구원 선임연구위원은 “저축은행 전반으로 보면 아직은 부실 위험이 가시화됐다고 평가하기에는 이른 시점”이라면서도 “자세히 들여다보면 사별 역량에서 차이가 크고 부실대출액 증가 속도도 빠른 편”이라고 평했다. 그는 이어 “시장 상황이 점점 더 나빠지면서 위기가 전염되면 위험 상황으로 갈 가능성도 배제할 수 없다”고 덧붙였다.