을사년 상장 도전하는 ‘대어급’ 기업, 어디

[이데일리 마켓in 허지은 기자] 올해 LG CNS를 시작으로 6개 기업이 코스피 상장에 도전한다. 작년말 상장 예비심사를 통과한 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스를 비롯해 ‘K-뷰티’ 기대주 달바글로벌, 기업공개(IPO) 재도전에 나서는 서울보증보험과 케이뱅크 등 대어급 기업들이 출격을 앞두고 있다.

LG CNS는 이번 상장에서 총 1937만7190주를 모집한다. 절반인 968만8595주는 구주매출로 구성됐다. 희망 공모가액은 5만3700~6만1900원으로, 예상 시가총액은 5조2027억~5조9972억원이다. 오는 1월 9~15일 투자자 대상 수요예측을 진행하고 21~22일 일반 청약을 받는다. 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA), 모건스탠리가 맡았다.

LG CNS는 지난 1987년 설립된 LG그룹의 정보기술(IT) 계열사로 삼성SDS, SK㈜ C&C 등과 ‘시스템통합(SI) 빅3’를 이루고 있다. 지난해 매출 5조1127억원, 영업이익 3732억원을 기록했다. 최대주주는 지분 49.95%를 보유한 LG그룹 지주사 LG다. 2대 주주는 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 맥쿼리자산운용으로, 이번 공모에서 맥쿼리운용은 보유 지분을 구주매출할 계획이다.

국내 공작기계 시장 1위 DN솔루션즈도 기대주 중 하나다. DN솔루션즈는 프리IPO(상장 전 투자유치)에서 2조6000억원 수준의 기업가치를 인정받았다. 주관사 선정 단계에서 거론된 기업가치는 최대 6조원에 달한다. 지난해 매출 2조1023억원, 영업이익 4362억원을 기록해 안정적인 실적 성장세가 눈에 띈다. 최대주주는 2022년 회사를 인수한 DN오토모티브가 지배하는 지엠티홀딩스(90.32%)로, 공모 물량의 절반은 구주매출로 구성될 전망이다. 대표 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권이다.

롯데그룹 물류 계열사인 롯데글로벌로지스는 CJ대한통운에 이어 업계 2위 물류회사다. 2016년 롯데그룹에 인수된 후 롯데로지스틱스와 합병해 몸집을 키웠다. 롯데그룹 지주사인 롯데지주가 지분 46%를 보유한 최대주주다. 공모 주식 절반은 에이치프라이빗에쿼티(PE)의 구주 매출로 이뤄진다. 지난해 매출 3조6000억원, 영업이익 587억원을 기록했다. 대표 주관사는 한국투자증권, 삼성증권이다.

‘승무원 미스트’로 유명한 달바글로벌(옛 비모뉴먼트)도 코스피 입성에 도전한다. 달바글로벌은 지난해 매출 2008억원, 영업이익 345억원을 기록해 전년대비 각각 38%, 136% 성장했다. 당초 코스닥 상장을 노렸지만 최근 K-뷰티 기업가치가 상승하자 코스피로 선회했다. 구주에 투자한 우리벤처파트너스, DSC인베스트먼트 등 재무적 투자자(FI)들의 엑시트(투자금 회수)도 전망된다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다.

서울보증보험과 케이뱅크도 연내 상장에 재도전한다. 서울보증보험은 2023년 상장 철회 이후 지난해 10월 재차 상장 예심을 통과했지만 아직 증권신고서를 제출하지 않고 있다. 2023년 상장 추진 당시 시가총액은 3조6000억원 수준이었지만, 재추진 과정에서 몸값은 하향 조정될 것으로 보인다. IPO 삼수생인 케이뱅크는 2023년 2월과 지난해 10월 상장 연기 후 1월 중 상장 작업을 재개할 전망이다. 서울보증보험 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권, 케이뱅크 주관사는 NH투자증권, KB증권, BofA다.