[마켓인]비우량채 하나에프앤아이·콘텐트리중앙, 흥행 성공

[이데일리 마켓in 안혜신 기자] 비우량채인 하나에프앤아이(F&I·A)와 콘텐트리중앙(BBB) 수요예측에서 목표 규모 이상의 자금을 모으는데 성공했다.

5일 금융투자업계에 따르면 하나에프앤아이는 1.5년물 400억원, 2년물 700억원, 3년물 400억원 등 총 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 8930억원의 주문을 받아내는데 성공했다. 1.5년물은 2090억원, 2년물은 3840억원, 3년물은 3000억원이 각각 들어왔다.

희망 밴드 금리는 개별 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 1.5년물은 -37bp, 2년물은 -45bp, 3년물은 -55bp에서 모집 물량을 모두 채웠다. 하나에프앤아이는 최대 3000억원까지 증액 가능성을 열어놨는데 무난히 증액이 가능할 전망이다.

하나에프앤아이는 지난해 10월 한국기업평가에서 먼저 등급 전망을 긍정적으로 올린데 이어, 최근 한국신용평가와 NICE신용평가 역시 등급 전망을 상향 조정했다.

하나에프앤아이는 작년 12월 유상증자(1499억원, 기존주주 배정방식, 하나금융지주 보유지분 99.81%)를 통해 자기자본이 작년 9월 3430억원에서 같은 해 12월 약 5000억원 수준으로 확대됐다. 이에 따라 레버리지 비율이 작년 9월 7.0배에서 같은 해 12월 약 4.7배 수준으로 하락했다.

지난 2020년 이후 30%를 상회하는 부실채권 입찰시장 점유율을 안정적으로 유지하고 있으며, 영업자산은 1조3000억원에서 2조3000억원으로 크게 증가하며 업계 2위(1위 연합자산관리) 자리를 지키고 있다.

부실채권(NPL) 매각규모는 지난 2022년 2조4000억원에서 작년 5조4000억원(업권 추산치)으로 크게 확대됐다. 은행권 건전성 지표 저하를 추세를 고려할 때, 올해 부실채권시장 규모는 작년 수준을 상회할 전망이다. 이러한 긍정적인 평가가 하나에프앤아이 흥행으로 이어졌다는 평가다.

콘텐트리중앙은 1년물 100억원, 2년물 300억원 등 총 400억원에 대한 수요예측을 진행했다. 1년물은 230억원, 3년물은 700억원 주문이 각각 들어왔다.

콘텐트리중앙은 1년물은 6.2~7.2%, 2년물은 6.9~7.9%라는 상대적으로 높은 수준의 금리를 희망 밴드로 제시했다. 1년물은 6.99%, 3년물은 7.3%에서 모집 물량을 모두 채웠다.

콘텐트리중앙은 이번에도 리테일 수요의 도움을 받았다. 하이투자증권은 WM채권팀에서 적극적으로 1년물 주문을 썼고 IBK투자증권과 하나증권도 채권상품팀, 키움증권 역시 리테일금융팀 등 대부분 수요가 리테일 관련 수요로 확인됐다.