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26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시프트업은 오는 3월 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장예비심사를 신청한다. 앞서 시프트업은 지난해 5월 NH투자증권, 한국투자증권과 외국계 증권사인 JP모건을 상장 대표 주관사로 선정하고 상장 준비를 밟아왔다. 상장예심에 통상 2개월 가량이 소요되는 만큼 이르면 상반기 중 증권신고서 제출 준비를 마칠 수 있을 것으로 보인다.
시프트업은 일러스트레이터 출신 김형태 대표가 지난 2013년 창립한 게임 개발사다. 김 대표는 소프트맥스의 ‘창세기전 시리즈’, ‘마그나카르타’ 등 2000년대 초반 롤플레잉 게임의 일러스트를 맡았고, 2010년 엔씨소프트(036570)에 입사해 ‘블레이드앤소울’의 총괄 아트디렉터를 맡았다. 시프트업 설립 후 출시한 ‘데스티니 차일드’ ‘승리의 여신 : 니케’가 연타석 흥행에 성공했다.
3조 몸값 인정시 최대 10배 수익 가능성
현재 시프트업 최대주주는 지분 50.93%를 보유한 김형태 대표다. 2022년 12월 중국 텐센트가 20% 지분을 보유해 2대 주주로 합류한 바 있다. 2016년 시리즈A 투자를 단행한 카카오벤처스를 시작으로 대성창업투자(2018·2020년), IMM인베스트먼트·스마일게이트인베스트먼트(2022년) 등이 재무적 투자자(FI)로 이름을 올렸다.
이미 일부 기업들은 엑시트(투자금 회수)에 성공하기도 했다. 위메이드(112040)는 지난해 10월 보유 중이던 시프트업 지분 전량을 텐센트 산하 에이스빌에 약 800억원에 매각했다. 2018년 시프트업에 100억원을 투자한 위메이드는 5년만에 8배의 차익을 냈다. 라인게임즈 역시 2013년 약 11억원에 취득한 시프트업 지분 10.01%를 2020년 150억원에 매각해 12배 수익을 냈다.
한편 시프트업은 오는 4월 신작 ‘스텔라 블레이드’ 출시도 앞두고 있다. 스텔라 블레이드는 SIE가 사상 처음으로 직접 퍼블리싱하는 국내 개발사 게임이다. 2022년 출시된 ‘승리의 여신 : 니케’가 누적 매출 1조원을 달성한 가운데 신작 출시도 앞두고 있어 IPO를 위한 최적의 시기라는 평가가 나온다.