21일 금융투자업계에 따르면 한신공영이 1년물 500억원 규모에 대한 수요예측을 진행한 결과 50억원의 수요가 참여하는데 그쳤다. 450억원은 미매각을 기록했다. 인수단으로 참여한 산업은행이 이중 400억원을 인수할 예정이다.
한신공영은 희망 금리 밴드로 7.5~9.5%로 제시했다. 밴드 상단인 9.5%까지 50억원의 주문이 들어오는데 그쳤다. 고금리 BBB등급에 대한 투자 수요가 상당해 수요예측에서 의외의 흥행을 기대하는 목소리도 있었지만 아직 불안한 건설사에 대한 투자 심리를 극복하지 못했다.
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반면 이날 수요예측을 진행한 다른 기업들은 모두 목표 물량 이상의 수요가 몰리면서 언더 발행에 성공했다. GS(078930)칼텍스는 2년물 500억원 모집에 5300억원, 5년물 500억원 모집에 6300억원이 들어왔다. 1000억원 모집에 총 1조1600억원의 수요가 들어온 것이다.
GS칼텍스(AA+)는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 -30bp, 5년물은 -41bp에서 모집 물량을 모두 채울 수 있게 됐다. GS칼텍스는 예정대로 1500억원 증액을 진행할 것으로 보인다.
SK브로드밴드는 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -7bp, 3년물은 -7bp, 5년물은 -32bp에서 모두 채웠다.
LS(006260)(A+) 역시 700억원 규모 수요예측에 1조350억원의 주문이 들어왔다. 2년물 400억원 모집에 4850억원, 3년물 300억원 모집에 5500억원이 몰렸다, 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시한 LS는 2년물 -56bp, 3년물 -43bp에서 모집 물량을 모두 채웠다. 1000억원 증액 역시 무난히 진행할 전망이다.