최고금리 인하 코앞…저축은행 '부익부 빈익빈' 심화

[이데일리 전재욱 기자] 지난 한해 실적 발표를 앞둔 저축은행 업계는 전체적으로는 사상 최대 이익을 올렸지만 업체별 희비는 극명히 갈릴 전망이다. 상위업체와 하위업체 간 간격은 벌어지고 상·하위업체 안에서도 명암이 엇갈렸다.

6일 금융감독원 금융통계정보시스템을 보면 지난해 3분기 기준 전국 79개 저축은행의 당기 순이익은 8176억원을 기록해 4분기 실적이 뒷받침하면 당기 순이익 1조원 시대를 열 것으로 전망된다. 저축은행업권 전체의 당기순이익은 여태 1조원을 넘은 적 없다. 지난해 실적이 전년 같은 분기와 비교해 호조를 보이는 등 불가능한 얘기도 아니라는 말이 나온다.

전체이익 늘었지만…일부만 향유

그러나 이익은 업계 전체로 퍼진 게 아니라 일부 업체로 쏠린 측면이 있다. 3분기 당기순이익 기준 상위 40개 업체는 전년 같은 기간보다 1023억원을 더 거둬 16.5% 성장했다. 반면에 하위 40개 업체는 전년 동기대비 315억원 순익이 줄어 25.7% 실적이 빠졌다. 누적으로 보더라도 지난해 1~3분기 상위 40개사는 1796억원 순익이 늘어 14.9% 성장했으나 같은 기간 하위 40개사는 785억원이 빠져 이익이 31%나 줄었다.

거대 저축은행 간 성적도 갈렸다. 자산 1조원이 넘는 저축은행 16곳 가운데 13곳이 전년 동기보다 수익이 늘었다. OK저축은행이 이 기간 79억원원에서 207억원으로 128억원 이익이 늘어 액수가 가장 컸다. KB저축은행은 40억원에서 117억원으로 늘어 성장률이 192%로 가장 높았다. 반면에 같은 기간 JT친애저축은행, 대신저축은행, 페퍼저축은행 등 세 곳은 이익이 줄었다. JT친애저축은행은 3분기 누적 44억원 적자를 기록하고 있어서 고전이 예상된다.

증발하는 이자수익 대체원 찾아라

이런 상황에서 법정최고금리가 오는 8일 27.9%에서 24%로 내려간다. 지난해 자산규모와 수익 면에서 상위권에 속한 저축은행 관계자조차도 “단순히 계산해서 최고금리 인하 폭만큼 수익이 줄어든다고 보면 된다”고 위기감을 드러냈다. 충격을 줄이고자 지난해부터 24%가 넘는 고금리 대출을 줄여왔기 수익 악화는 당장 올해부터 현실화할 전망이다. 저축은행중앙회에 따르면 자산기준 상위 10개 저축은행의 전체 대출에서 연 24~28% 대출 상품이 차지하는 비중은 지난달 44.69%를 기록했다. 지난해 1월(70.55%)과 6월(60.21%)을 거치며 차례로 줄었다.

앞으로 증발할 이자수익을 대체할 수익원을 찾는 것이 저축은행 최대 현안이다. 시중 저축은행의 한 관계자는 “비용을 낮추려고 창구나 모집인을 통한 대출보다 온라인이나 모바일 대출에 집중하고 있다”고 말했다. 저축은행중앙회에서 운영하는 비대면 계좌계설 모바일 앱을 통해 상품을 파는 저축은행은 49곳이다. 금감원 관계자는 “영업비용을 절감하면서 고객을 맞을 수 있어서 동참하는 저축은행이 늘고 있다”고 전했다.

아예 새로운 시장으로 진출하는 시도도 있다. 여신금융협회에 따르면 현재 금융당국에 할부금융업을 등록한 저축은행은 7곳(웰컴, OK, OSB, JT, 조은, 인성, SBI)이다. 할부금융은 금융사가 고객을 대신해 물건값을 먼저 치르고 나눠서 회수하는 영업 방식이다. 저축은행이 중고차량부터 가전제품, 교육콘텐츠, 선박엔진까지 할부금융 상품을 쪼개 팔고 있다.

“규제했으니 다른 규제 풀어라”

‘최고금리 인하’ 규제를 맞은 업계는 ‘대출총량 제한’ 규제 완화를 바라고 있다. 지난달 나온 중금리 대출 활성화 대책이 계기가 될 전망이다. 금융위는 중금리 대출을 지난해 3조5000억원에서 2022년까지 7조원까지 2배 더 늘릴 계획이다. 저축은행을 포함한 제2금융권에서 1조5000억원을 감당할 것이라는 게 금융위 추산이다. 사잇돌 대출도 1조원 늘려나갈 계획이라 2금융권 몫이 늘어나 여지가 있다. 금융위는 “업권별 공급 추이 등을 보고 대출 한도를 상반기 안으로 정할 것”이라는 입장이다.

대출을 늘리려면 가계대출 총량 제한을 풀어야 한다. 이달 나오는 지난해 저축은행 가계부채 동향 결과가 관건이다. 금융위 관계자는 “현재로서 대출 총량을 완화할지 정해진 것은 없다”며 “이달 말 나오는 저축은행 가계대출 현황을 보고 판단할 것”이라고 말했다. 정부도 중금리 대출 활성화를 위해 저축은행 역할을 바라는 상황이라 가능성은 열려 있다. 저축은행 관계자는 “총량규제 완화는 업권 전체의 바람”이라고 말했다.