티쓰리엔터테인먼트, 공모가 1700원 확정…희망밴드 최상단

[이데일리 김소연 기자] 게임 소프트웨어 개발사 티쓰리엔터테인먼트가 공모가를 희망밴드 최상단인 1700원으로 확정했다고 4일 공시했다.

지난 1~2일 진행된 기관투자자 수요예측에는 전체 공모 물량의 64.71%인 1100만주 모집에 총 1586건의 기관투자자가 참여하면서 1744.08대 1의 경쟁률을 기록했다. 티쓰리엔터테인먼트의 희망 공모가 밴드는 1500~1700원이다.

이번 수요예측에는 신청수량을 기준으로, 가격 미제시 건을 포함해 희망 공모가 밴드 최상단인 1700원 이상을 제시한 비중이 99.61%로 대다수의 기관투자자들이 상단가 이상의 금액을 제시했다.

주관사인 미래에셋증권 관계자는 “신청수량 기준 2000원 이상으로 상단 초과 금액을 제시한 수량도 전체의 31.39%에 달하는 등 시장의 긍정적인 평가를 받았다”고 설명했다.

공모가 확정에 따라 티쓰리엔터테인먼트는 이번 공모를 통해 총 289억원의 자금을 조달할 예정이다. 확보되는 자금은 신규 게임 라인업 확대 및 신규 국가 서비스를 위한 게임 개발 비용, 마케팅 비용으로 투입된다.

티쓰리엔터테인먼트는 대표작인 리듬댄스게임 ‘오디션’을 기반으로 안정적인 매출 성장을 이뤄 왔다. 지난 2004년 출시된 오디션은 이후 18년 간 전세계 37개 국에 서비스되며 누적 가입자 수 7억 명을 달성했다. 오디션의 올해 상반기 기준 신규 가입자 비중은 18.5%로, 현재까지도 꾸준히 사랑받고 있다.

티쓰리엔터테인먼트의 홍민균 대표이사는 “여러 기관으로부터 높은 평가를 받았으나 최근 위축된 투자 심리 등을 고려해 시장 친화적인 가격으로 공모가를 확정했다. 앞으로도 ‘즐길 수 있는 게임(Play to Enjoy)’을 신조로 신규 게임 개발에 적극 나설 계획이다. 코스닥 상장을 통해 지속 성장하는 티쓰리엔터테인먼트가 되겠다”고 말했다.

티쓰리엔터테인먼트의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 425만주로, 오는 7일부터 8일까지 양일 간 진행된다. 오는 17일 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 상장주관사는 미래에셋증권이다.