[머니팁]유리자산운용, '유리차근차근수익쌓기증권펀드' 출시

[이데일리 오희나 기자] 유리자산운용은 31일 시장상황에 따라 위험자산과 안전자산의 투자비중 조절을 통해 안정적으로 수익을 쌓아가는 펀드인 ‘유리차근차근수익쌓기증권펀드(주식혼합)’를 출시했다고 밝혔다.

이 펀드는 유리자산운용의 최신 금융공학기법을 활용해 자체적으로 개발한 PDA(Protective Dynamic Allocation) 자산배분 모델을 통해 운용된다. 주가가 하락하면 주식 편입 비중을 늘리고 주가가 상승하면 주식 비중을 축소하는 변동성 매매전략과 시장 하락시 손실 위험을 방어하는 위험관리전략의 조합을 통해 장기적으로 ‘시장금리 +α’ 수준 이상의 수익을 추구하는 상품이다.

특히, 기존에 출시됐던 대부분의 변동성 매매전략 상품이 하락장에서 주식 편입 비중이 계속 높아져 손실을 볼 가능성이 컸던 반면 이 펀드는 변동성 매매전략과 위험관리전략의 적절한 조합을 통해 보다 안정적인 수익 구조를 도출해 낸 것이 특징이다.

또한, 펀드 수익의 대부분이 주식 및 장내파생상품 매매 차익에 의해 발생해 비과세 되므로 채권형 펀드나 일반 예금에 비해 보다 높은 절세효과를 누릴 수 있다.

장항진 유리자산운용 상품전략총괄 이사는 “낮은 시장금리와 주식시장의 방향성이 명확하지 않은 상황에서 주식이나 채권 시장의 영향을 받지 않고 안정적인 수익을 추구할 수 있는 상품에 대한 수요가 커지고 있다”며 “이 펀드는 중위험 중수익을 요구하는 투자자들에게 새로운 투자대안으로 자리잡을 것”이라고 말했다.

펀드는 내달 4일부터 대우증권, 부국증권, 하나대투증권, 한화투자증권, HMC투자증권 등을 통해 가입이 가능하며 납입금액의 0.7% 이내에서 선취판매수수료를 부과하는 A형과 선취수수료가 없는 C형, 인터넷전용클래스인 C-e 형 중에서 선택이 가능하다.