신한·KB·한국證, 8500만달러 규모 김치본드 발행

[이데일리 김응태 기자] 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권 등은 글로벌 제지업 시장점유율 1위 업체인 인도네시아의 ‘아시아펄프앤페이퍼그룹’(Asia Pulp & Paper Group·APP그룹)의 계열사 오키펄프 앤페이퍼밀스(Oki Pulp & Paper Mills·OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.

APP그룹은 세계 최대 규모의 종합제지 회사이며, OKI는 APP그룹 내에서 펄프와 위생용지(티슈) 생산량을 각각 40%, 30% 책임지고 있는 핵심 자회사다. APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 지난 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.

이번 발행은 APP그룹의 여섯 번째 김치본드 발행으로, 주관사단 및 각사 인도네시아 내 현지법인은 발행사 및 시장과 긴밀한 소통을 거쳤다. 주관사단은 경기 둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기 도래 금액 대비 3000만달러 증액한 총 8500만달러 규모를 발행했다.

이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채로 APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐다. 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권 등이 공동 대표주관사로 참여했다.

신한투자증권 관계자는 “주관사단 3사는 꾸준히 인도네시아 기업의 김치본드 발행을 주관하며 관련 시장 세계화에 앞장서고 있다”며 “인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 지속적으로 확대해 나가고 있다”고 말했다.