마켓in | 이 기사는 10월 26일 15시 16분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다. |
26일 채권시장에 따르면 STX조선해양(A-)은 일반 회사채 1000억원과 BW(신주인수권부사채)1000억원 등 총 2000억원 규모의 채권 발행을 위해 시장 수요 조사를 진행중이다.
STX조선해양의 회사채 발행은 올들어 두번째로 올해 1월 1800억원 규모의 일반 회사채를 발행한 바 있다. 이번 회사채를 통해 유입된 자금은 차환에 쓰인다. STX조선해양은 내년 1월 2200억원 규모의 회사채 만기가 돌아온다.
증권업계 한 크레딧 애널리스트는 "시장 눈높이가 전반적으로 까다로워졌다"며 "STX조선해양의 경우 실적이 한동안 부진할 것으로 예상되고, 그룹 재무구조에 대한 부담도 있다"고 지적했다.
STX팬오션(028670)의 회사채 발행 때와 비슷한 상황이 연출될 수 있다는 전망도 나온다. 지난 8월 1500억원 규모의 회사채를 발행한 바 있는 STX팬오션은 미국의 신용등급 강등 여파로 시장이 극도로 위축돼 회사채 발행에 난항을 겪었었다. 당시 STX팬오션(A)은 5.45%의 금리로 발행을 희망했으나 수요가 예상보다 저조하자 5bp 금리를 더 얹어주고 발행을 마무리 지은 바 있다.
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