신한금융, 5억달러 규모 외화 지속가능채권 발행

조용병 신한금융지주 회장이 지난해 11월 유엔환경계획 금융부문 글로벌 행사에서 전세계 금융산업을 위한 ‘책임은행원칙’을 발표하고 있다. (사진=신한지주)

[이데일리 이승현 기자] 신한금융지주는 30일 해외 투자자를 상대로 총 5억달러 규모(만기 10년 6개월)의 ‘바젤 3’ 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 발행했다고 밝혔다.

지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회문제 해결을 위한 소셜본드와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드가 결합한 특수목적채권이다. 신한금융은 국내 금융지주사로는 처음으로 지속가능채권을 발행했다.

금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%)를 가산한 수준인 3.34% 다.

신한금융은 총 200개 기관에서 발행규모 약 8.6배에 해당하는 43억달러 상당의 주문을 확보했다. 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16% 의 분포를 보였다. 채권 발행에는 BOA메릴린치와 비앤피파리바, 씨티그룹, 크레딧스위스, HSBC 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.

신한금융은 이 채권을 그룹의 중장기 친환경 경영비전인 ‘에코(ECO) 트랜스포메이션 2020’ 추진을 위한 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 사업에 활용할 예정이다. 이와 관련, 조용병 회장은 지난해 11월 유엔환경계획 금융부문(UNEP FI) 글로벌 행사에 직접 참석해 글로벌 금융산업을 위한 ‘책임은행원칙’을 공동 제정 및 발표했다. 신한금융은 에코(ECO) 트랜스포메이션 2020을 중심으로 그룹 차원의 지속가능경영을 위한 여러 활동을 추진하고 있다.

신한금융은 이번에 기존 아시아 중심의 자금조달 시장에서 벗어나 미국 투자자를 대상으로 자금조달에 성공, 외화 조달시장을 다변화한 의미도 크다고 평가했다. 이를 위해 지난해 국내금융지주회사 최초로 무디스(Moody’s) A1신용평가등급을 취득한 데 이어 5월에는 에스앤피(S&P)로부터 A등급을 받았다.

신한지주 관계자는 “사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는 점에서 의미가 크다”며 “그룹이 실천하는 다양한 지속가능경영 프로그램을 투자자에게 알리고 소통하는 계기가 됐다“고 말했다.