15일 백광제 교보증권 연구원은 “올해 금호산업의 매출액이 전년 대비 5.1% 증가한 1조 3700억, 영업이익은 전년 대비 71.1% 증가한 538억원으로 예상한다”며 “금호석유 상표권 패소 관련 비용(150억원)이 반영됐고 주택 매출 비중이 전년 대비 3% 포인트나 상승하기 때문”이라고 분석했다. 이어 “지분법상 자회사인 아시아나항공의 화물·여객 실적 호조로 지분법 이익 개선도 기대된다”며 “지분법 순이익은 980억원”이라고 내다봤다.
현재 연간 매출액은 연간 신규수주의 55% 수준으로 앞으로 연간 매출액이 2조원 도달할 때까지 장기 성장 지속 가능하다는 것이다.
관심주 추천의 3가지 포인트는 △2015년 이후 수주분 매출 확대를 통한 매출액 증가, △주택 매출 확대를 통한 마진 개선, △자회사 이익 호조 지속으로 올해 이후 급격한 이익 개선 기대감 등이다.