대한생명 2억주 상장공모…2.4조 달할 듯

[이데일리 신성우 손희동 기자] 한화그룹 계열 대한생명보험이 상장을 위해 신주 1억1818만주, 기존 주주 소유주식 8000만주 등 총 1억9818만주를 공모한다.

이에 따라 공모가격이 대한생명의 내부 계획대로 1만2000원으로 확정될 경우 공모금액은 2조3781억원에 달할 것으로 보인다.

10일 금융감독당국 및 업계에 따르면 대한생명은 증시 상장을 위해 이 같은 일반공모 내용을 담은 증권신고서를 이번주 안으로 제출할 예정이다.

대한생명은 상장공모에서 신주 1억1818만주를 발행한다는 계획이다. 또한 1대주주 한화그룹(67%·4억7570만주)과 2대주주 예금보험공사(33%·2억3430만주)의 소유주식 8000만주에 대한 구주매출을 실시한다.

구주매출 주식은 한화(000880)그룹과 예보 각각 17%대 83%의 비율로 정해졌다.

한화그룹은 한화건설 470만주(현 발행주식 대비 지분 0.7%), 한화·한화석유화학(009830) 각각 450만주(0.6%) 등 1370만주(1.9%)를 내놓는다. 예금보험공사는 6630만주(11.3%)다.

IPO 업계 관계자는 "예보의 매출주식 비중이 상대적으로 큰 것은 정부가 그만큼 이번 대한생명 상장공모를 통해 공적자금을 최대한 많이 회수하려는 의지가 반영된 것으로 풀이된다"고 말했다.

다만 정부는 구체적인 매각물량을 공모가격이 확정된 뒤 결정키로 한 상태여서 향후 주주별 매출수량 등은 변동될 소지가 있다.

공모가격은 향후 기관들의 수요예측 후 최종 결정되겠지만 대한생명이 현재 내부적으로 희망하고 있는 가격은 1만2000원(액면가 5000원) 수준이다.

동양종합금융증권은 이날 대한생명 대표주관회사인 대우증권이 산정한 공모희망가액 범위(밴드)를 1만원~1만5000원으로 예상했다.

이에 따라 내부 희망가를 기준으로 할 때 대한생명 공모금액은 총 2조3781억원에 달할 전망이다.

대한생명은 신주 모집을 통해 1조4181억원, 한화그룹 계열 3개사는 1644억원의 현금이 유입될 것으로 보인다.

아울러 예보는 7956억원의 공적자금을 추가로 회수할 것으로 보인다. 예보가 대한생명에 투입한 공적자금은 3조5500억원으로 이중 1조820억원이 회수됐다.

대한생명의 상장공모 뒤 지분율은 한화그룹이 55.8%(4억6200만주), 예보가 20.3%(1억6800만주)로 줄어들 전망이다.

한편 대한생명은 공모주식을 대상으로 3월초 청약을 실시한 뒤 3월 중순쯤 동양생명에 이어 생보사 중 두 번째로 유가증권시장에 상장될 예정이다.

▶ 관련기사 ◀
☞(특징주)한화·한화석화 강세..`대한생명 지분매각`
☞한화, 대생 상장가치 간과..재조명 필요-동양
☞한화그룹, 대한생명 1370만주 구주 매출(상보)