고려아연, 제품가 상승/호주법인 흑자 기대..매수-삼성증권

[edaily] 15일 삼성증권은 고려아연에 대해 아연가격 및 공제제련비 상승과 출하량 증가로 EBITDA가 높아지고 호주 현지법인이 흑자전환할 것으로 예상됨에 따라 "매수"를 추천한다고 밝혔다. 아연의 원화 기준 판매가 상승 등으로 고려아연의 올해와 내년 EBITDA는 각각 51%, 5% 증가하고 EPS도 3440원과 4524원으로 상승할 것으로 분석했다. 또 지난해 770만달러의 순손실을 기록한 호주 현지법인 선메탈이 올해와 내년에는 각각 816만 호주달러, 800만 호주달러의 순이익을 낼 것으로 예상했다. 선메탈은 고려아연이 100% 지분을 보유, 흑자전환할 경우 올해와 내년 각각 57억원과 49억원의 지분법 평가이익을 얻을 수 있다고 설명했다. 이와 함께 현재 고려아연의 주가는 동종업체 평균보다 낮은 수준으로 거래되고 있다며 12개월 목표가격 3만2000원을 제시하고 매수의견을 내놓았다.