삼성SDI, 3Q 영업익 2100억원 추정..목표가 ↑-하이

[이데일리 윤종성 기자]하이투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것이라고 내다봤다. 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정했다.

정원석 하이투자증권 연구원은 11일 “각 사업부문의 계절적 성수기 진입과 우호적인 원·달러 환율 영향으로 삼성SDI의 3분기 실적은 매출액 2조6000억원, 영업이익 2100억원을 기록하며 전분기대비 뚜렷한 이익 성장세를 나타낼 것”이라며, 이 같이 밝혔다.

이에 따라 삼성SDI의 연간 영업이익 추정치도 기존 6180억원에서 6390억원으로 올려잡았다.

사업부문 별로는 주력 고객사들의 스마트폰 신제품 출시로 폴리머 전지 출하가 급증, 소형 이차전지 매출이 전분기 대비 약 26% 증가할 것으로 전망했다. 중대형전지 부문은 국내외 상업용 전력용 에너지저장장치(ESS) 수요가 꾸준한 가운데 자동차용 전지 출하가 전분기대비 약 10% 가량 확대될 것으로 예상했다.

전자재료 부문의 경우 계절적 비수기를 벗어남에 따라 전방 고객사인 반도체, 디스플레이 업체들의 가동률 상승으로 점진적인 실적 개선세를 보일 것이란 관측이다.

특히 정 연구원은 삼성SDI의 주력 사업부문의 중장기 성장성에 주목했다. 전기차 시장 확대 등으로 자동차용 전지 매출액은 올해 1조5000억원에서 2020년 2조7000억원 규모로, 소형 이차전지부문의 매출액은 올해 4조1000억원에서 2020년에는 5조2000억원 규모로 커질 것이라는 전망이다.

정 연구원은 “삼성SDI가 중장기적인 성장 동력을 확보했다고 판단되는 바, 긍정적인 시각을 유지한다”고 말했다.