송인찬 신한금융투자 연구원은 “SK의 올해 지배주주 순이익은 1조 903억원으로 흑자전환이 가능할 것”이라며 “특히 SK이노베이션이 작년 5873억원 순손실에서 올해는 7717억원 순이익으로 흑자전환이 가능하다”고 설명했다.
송 연구원은 다만 “SK C&C와의 합병에 대한 이슈는 부담스럽다”며 “지난 공시에서 SK C&C와의 합병을 부인했지만, SK브로드밴드와 SK텔레콤의 주식 교환 등이 이뤄졌기 때문에 지배구조 이슈에서 완벽하게 벗어나기는 어려워 보인다”고 분석했다. 그러면서 “저평가는 확실하나 지배구조 이슈가 주가 상승탄력을 제한하고 있다”고 덧붙였다.
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