아스트, 2Q 부터 실적 개선 강화…목표가↑-교보

[이데일리 임성영 기자] 교보증권은 아스트(067390)에 대해 2분기부터 실적 개선이 강화될 것으로 판단된다며 목표주가를 종전 2만5000원에서 3만원으로 올린다고 12일 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

이강록 교보증권 연구원은 “2분기 매출액은 전년대비 26.9% 늘어난 211억원, 영업이익은 8억원을 기록할 것”이라면서 “하반기로 갈수록 실적개선폭이 크게 나타날 전망”이라고 말했다.

이 연구원은 “2011년 섹션48 신규 수주하면서 이에 따른 인력 및 설비 투자 등 비용 증가로 지난해 까지 적자를 시현했다”면서 “그러나 대부분의 투자가 마무리 됨에 따라서 매출액 증가에 따른 고정비 감소 효과 및 생산성 향상으로 인한 마진율 개선이 본격화될 것”이라고 강조했다.

또한 그는 “1분기 매출액은 전년대비 12.9% 늘어난 197억원, 영업이익은 2억원으로 흑자전환했다”며 “지난 1분기는 일회성 요인에 따른 흑자였지만 이번 분기는 생산성 향상에 따른 정상화 과정의 턴어라운드로 의미가 있다”고 진단했다.

마지막으로 그는 “올해 연간 실적 전망치를 상향한다”면서 “올해 연간 매출액은 전년대비 27.7% 늘어난 850억원, 영업이익은 50억원으로 흑자전환할 것”으로 내다봤다.



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