삼성화재·KTF 등 주간추천 4선-한화

[edaily 김현동기자] 한화증권은 삼성화재 LG화학 대우종합기계 KTF 등 4개사를 다음주(7월2~5일) 주간 추천종목으로 선정했다.

각 종목별 선정사유는 다음과 같다.

◇삼성화재(00810)
-올 4~5월 자보시장에서 손해율 하향 안정과 장기보험시장에서 보장성보험 위주의 재편에 따라 전체 손해율이 큰 폭으로 감소(전년동기 74.4%→69.7%)하여 순이익 813억원, 수정순이익 882억원(전년대비 &8211;6.4%)을 달성
-4~5월 보험영업부문에서 대폭적인 실적 호전세(합산비율 94.8%)가 지속되고 있음에도 주식시장의 하락세 지속에 따른 투자영업부문의 실적 악화로 주가가 약세를 보였으나 본적인 영업호조에 따른 주가 상승 기대

◇LG화학(51910)
-올 2분기 EDC가격 강세에 따른 PVC 마진 위축으로 석유화학부문의 영업이익은 전분기대비 감소가 예상되나 산업건자재, 정보전자소재부문의 실적호전으로 전체 영업이익은 1분기와 유사한 수준을 유지할 전망
-산업건자재부문은 2분기 중 분기 사상최대 이익을 갱신할 전망이고 1분기 영업흑자로 전환되었던 정보전자소재부문은 영업흑자폭이 확대되고 있음. 올 예상 실적을 고려한 6개월 목표주가 5만7300원 유지

◇대우종합기계(42670)
-주력사업인 건설중장비사업은 건설경기 회복을 배경으로 그동안 지체되었던 건설중장비 내수가 급증하면서 매출액 확대가 이루어지고 판매단가 인상도 진행되고 있어 영업수익성 개선을 주도
-올해 건설중장비사업의 수익주도사업으로의 부상, 지속적인 차입금축소 및 금융비용부담 경감, 자회사의 수익창출에 따른 영업외수지개선 등의 요인으로 기업가치의 변화를 초래. 실질기업가치에 대한 주가재평가가 진행

◇KTF(32390)
-내수주 및 경기방어주로서 펀더멘털상 외생변수에 큰 영향을 받지 않으며 KT아이컴과의 합병으로 인한 주당희석효과도 KT아이컴 보유 현금 등의 자산가치와 희석효과 최소화 노력을 감안하면 크게 우려 수준은 아님
-2분기 실적은 가입자수와 가입자당 매출액(ARPU)의 안정적인 증가로 외형 및 수익성의 향상이 기대됨. 또 구 M.com의 세무결손 승계 및 투자세액공제 등으로 법인세비용 절감효과도 당분간 발생할 전망임