"SK 간질치료 신약, 美FDA 승인 못받은듯"

[이데일리 이정훈기자] 모간스탠리는 SK(003600)가 개발한 간질치료 후보물질이 미국 FDA 승인을 받지 못한 것으로 보도됐다며 이를 이익 추정에서 제외하면서 투자의견을 종전 `비중확대`에서 `비중유지`로 하향 조정하고 목표주가도 15만8000원에서 12만3000원으로 크게 낮췄다.

모간스탠리는 28일자 보고서에서 "SK가 개발하고 존슨앤존슨에 의해 판매될 예정이던 간질치료 후보물질 `YKP509`가 FDA로부터 승인을 받지 못했다는 뉴스가 외신에서 나왔다"며 "회사측에서 FDA의 레터를 검토할 것이라는 것 외에는 추가 정보는 없다"고 밝혔다.

이에 따라 "승인 관련 불확실성이라는 점에서 `YKP509`가 2010년에 이익을 내지 못할 것으로 보인다"며 이를 주가 밸류에이션에서 제외했다.

모간스탠리는 "종전에는 SK의 현금흐름이 다양해진 현금 원천으로 인해 개선될 것으로 봤는데, 생명과학사업이 내년부터 현금흐름에 기여하지 않게 됐다는 변화가 생겼다"며 올해 이익 추정치를 16%, 내년은 12% 각각 하향 조정했다.

이 뿐 아니라 SK해운의 이익 전망 하향 조정과 SK에너지 최근 변화도 함께 반영한 것이라고 설명했다.

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