[주간추천주]한화증권

[이데일리 증권부]

◇거래소 ▲호남석유화학(011170)   - 올해 실적 모멘텀 기대. 올해 매출액은 전년대비 9.2% 증가한 8조203억원, 영업이익은 18.3% 늘어난 1조662억원, 순이익은 16.6% 증가한 9,839원을 달성 예상   - 2013년 까지 실적 증가세 지속 전망. 부타디엔 EOA 등 제품별 증설효과가 발생 및 원재료 가격 상승분 제품 가격 전가에 따른 실적 성장 예상

- 면화가격이 향후 지속적으로 상승하면서 주요 제품인 EG의 수혜가 예상.

▲하이닉스(000660)   -연초의 실적예상치 상회하는 거의 유일한 IT대형주. 1분기 하이닉스 영업실적은 매출액 2조7200억원(-1.2%QoQ), 영업이익 2600억원 (-37.6% QoQ)으로 전망.

- 2분기 하이닉스 영업이익은 4860억원으로 개선될 것으로 예상. 특히, 2분기부터 26나노낸드플래쉬와 38나노 D램의 본격적 생산증가가 예정돼 있어 출하량 증가와 함께 원가절감 효과도 크게 나타날 전망   ▲코리아써키트(007810)   -삼성전자와 애플에 Build-up PCB와 LCD 모듈 PCB를 공급하는 기업   -올해 스마트폰과 태블릿PC 시장확대 수혜로 큰 폭의 실적 개선 전망

- 지난 2~3월 243억원 규모의 자사주 처분으로 현금을 확보해 PCB 수요의 급격한 증가에 대응하기 위한 생산시설 확대의 재원 마련

- 올해 새로운 고객사와 신규 적용 제품의 비중 확대로 매출액 3600억원(+50.0%, YoY) 전망

- 자회사인 인터플렉스(지분 29.4%)와 테라닉스(지분 50.1%)의 실적개선으로 지분법이익 약 190억원(+35.7% YoY) 전망 ◇코스닥 ▲GS홈쇼핑(028150)   - 성공적인 SO(GS강남방송, GS울산방송) 지분 매각에 따른 큰 폭의 현금 증가는 향후 GS홈쇼핑의 성장동력 확보를 위한 신사업 전개 등으로 활용될 수 있다고 판단.

- 신규 홈쇼핑채널(쇼핑원)은 중소기업상품 전용 홈쇼핑 채널로 당사 및 기존 홈쇼핑 업체에게 끼칠 영향 제한적.

- 적극적인 해외사업 진출로 빠른 성장성과 수익성 확보 전망.

- 국내사업의 안정적인 성장과 매력적인 Valuation 등을 고려할 때 최근 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 저평가 시각 견지.  

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