코웨이, 2Q 실적 두자리수 성장-IBK

[이데일리 경계영 기자] IBK투자증권은 9일 코웨이(021240)에 대해 2분기 제습기 판매 호조세와 수익성 관리에 힘입어 두 자리수 실적 성장을 기록했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만9000원을 유지했다.

안지영 IBK투자증권 연구원은 “2분기 개별기준 매출과 영업이익이 각각 4969억원, 794억원으로 전년동기 대비 각각 11%, 22% 증가했다”며 “제습기 등 일시불 매출과 국내화장품 부문이 지난해 같은기간보다 각각 18%, 36% 증가, 매출 성장을 이끌었다”고 판단했다.

다만 핵심 상품군인 렌탈 판매는 전년동기 대비 9.9% 감소했다. 그는 “4, 5월 가격 인상을 앞두고 1분기 선수요가 발생했고 지난해 2분기 혁신 신제품 출시로 기저 부담이 컸다”며 “일시적 선수요 영향으로 렌탈 판매에 대한 우려가 제기될 수 있지만 3분기 얼음정수기의 수요 증가로 렌탈 판매량이 개선될 것”이라고 내다봤다.

이어 안 연구원은 “국내 화장품과 해외사업이 성장 중이고 기후 변화와 소비트렌드 변화로 환경가전 사업 역시 호조세를 보이고 있어 수익성 개선 추세는 이어질 것”이라고 전망했다.



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