한화생명, 일회성 비용 줄어 실적 개선..목표가↑-신한

[이데일리 김도년 기자] 신한금융투자는 27일 한화생명(088350)에 대해 일회성 비용 줄어 실적이 좋아질 것이라며 목표주가를 9000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

송인찬 신한금융투자 연구원은 “올해 3분기 순이익은 일회성 요인 감소로 전년대비 11.3% 늘어난 1127억원 달성이 가능하다”며 “지난해 3분기에는 변액보험보증관련 추가 준비금 380억원, 퇴직급여충당금 추가 적립금 80억원이 발생했고 또 미보고발생 손해액(IBNR) 추가 적립금 160억원도 발생해 전체적으로 비경상 항목이 많았다”고 설명했다.

다만 오버행 이슈는 여전히 있다고 분석했다.

송 연구원은 “한화케미칼 지분 1.75%는 마무리됐지만, 예금보험공사 지분 24.75%는 여전히 남아 있다”며 “어느 시점에 출회될 지는 확실하지 않지만, 공모가격 8200원을 넘어가면 가능성은 크다고 판단된다”고 강조했다.



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