삼성엔지, 장기 수익 전망 상향..목표가 ↑-KTB

[이데일리 구경민 기자]KTB투자증권은 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 장기 수익전망을 상향조정함에 따라 목표주가도 기존 13만원에서 14만원으로 올려잡았다. 하지만 최근 주가 상승으로 투자매력이 크지 않다고 판단, 투자의견은 `중립`을 유지했다.

백재욱 애널리스트는 "단독기준 3분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 28%, 19% 늘어난 1조1737억원, 965억원으로 예상된다"며 "전사기준 3분기 매출 1조3532억원, 영업이익 976억원을 기록할 것"이라고 밝혔다.

그는 "전년 10조원을 상회했던 수주 급성장이 본격적으로 매출, 이익으로 반영되기 시작했다"며 "상반기 일회성 요인에 의해 양호했던 영업이익률에 비해서는 소폭 하락하지만 7%대를 상회하는 정상적인 수익 시현할 것"으로 전망했다.

백 애널리스트는 "중동 수주시장 호황 지속에 더해 남미, 아시아, 유럽 등 수주지역 및 공종 다변화를 꾀하고 있고 관계사 물량 수주까지 증가해 연간 11조원을 상회하는 수주 가능할 것"이라며 "양호한 수주는 내년이후에도 이어질 것"으로 예상했다.

이러한 긍정적인 장기 수익성 개선으로 목표주가를 상향조정하지만 최근 주가 상승으로 투자매력은 크지 않다고 판단해 투자의견은 중립을 유지했다.

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