◇삼성증권
KT&G(033780): 내년 예상 EBITDA 1조원과 CAPEX 3000억원 고려시 4.5~5% 주주환원율 기대. 원화 10원 상승시 EPS 0.4% 개선 전망으로 급격한 환율변동에 따른 영향 제한적. 6개월 목표주가 10만원
SK브로드밴드(033630): SK텔레콤과의 유무선 결합상품 서비스가 효과를 나타내면서 내년 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 최근 신규 가입자수가 빠르게 증가하는 점에 주목. 또 인터넷전화 번호이동제 실시로 장기가입자 증가가 예상되며, 중장기 측면에서 SKT의 우량 자회사와 합병모멘텀도 긍정적
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