[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부] 코스피

△SK텔레콤(017670)

-무제한 데이터 요금제와 T스포츠팩, 지하철 Free 등 특화 요금제 이용자가 늘어나며 상반기에 가입자당 매출액(ARPU)은 전년동기 대비 5.5% 증가. 하반기 매출 증가율 확대로 이어질 것으로 기대됨

-10월부터 단말기 유통법이 시행되면서 마케팅비 집행 안정화에 따른 수익개선 기대. LTE시장 성숙에 따른 단말교체 수요 감소는 중장기적인 마케팅비 감소 요인.

-안정적인 이익창출과 생산설비투자(CAPEX) 부담 감소, 정부의 배당 정책 강화로 배당확대 가능성이 높아지고 있다는 점도 긍정적

△삼성물산(000830)

-2분기 실적은 호주 로이힐 프로젝트 매출 반영증가와 해외부문이 이끄는 외형성장세 지속 등으로 전년동기와 전분기 대비 외형성장과 수익성 개선세를 이어감

-건설부문은 하반기에 로이힐뿐 아니라, 사이디라빅2 발전 등 대형 프로젝트의 매출 본격화와 계열사 물량 증액 등에 따라 외형성장과 수익성 개선 지속할 전망.

-상사부문은 사업구조 개편 마무리와 주력품목 점유율 확대에 따른 매출 성장 기대로 하반기에도 외형·수익성 개선세 지속할 전망



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