날렵해진 대우일렉, 7개월만에 M&A 재점화

[이데일리 백종훈기자] 인도 비디오콘 컨소시엄과 M&A 협상이 진행되다 무산됐던 대우일렉 지분매각이 7개월만에 본격화된다.

대우일렉은 그동안 1500여명의 인력을 정리하고, 카오디오와 네비게이션을 만드는 IS사업부를 창업투자회사인 네오플럭스에 분리매각하는 등 구조조정을 성공적으로 마친 바 있다.(표 참고)
 
채권단은 다음주 19~23일께 공식 매각공고를 내고 대우일렉 지분매각을 재개키로 했다고 15일 밝혔다.

채권단 관계자는 "당초 16일께 매각공고를 낼 계획이었지만 실무 작업상 다소 늦춰졌다"며 "내주중 매각공고가 나가면서 매각작업이 본격화될 것"이라고 말했다.


 

▲ 대우일렉 구조조정 개요도

우리은행과 자산관리공사(캠코) 등으로 구성된 채권단은 인수의향서를 받아 12월중 숏리스트(Short List)를 추려, 이르면 내년 1월초 우선협상자를 선정한다는 방침이다.

채권단은 내년 2~3월중 본계약 체결을 목표로 M&A에 속도를 내겠다고 밝혔다.

채권단은 지난해 9월 인도 전자업체인 비디오콘-리플우드 컨소시엄과 지분매각 양해각서(MOU)를 맺었으나, 올해 4월 가격 문제로 협상이 최종 결렬된 바 있다. ☞「대우일렉 매각 `최종무산`..인력 구조조정 돌입할듯(4월17일 오전11시11분)」

매각주관사는 기존의 삼일회계법인-ABN암로가 계속 맡아 공개 경쟁입찰 방식으로 진행기로 했다. 대우일렉은 캠코, 우리은행 등의 채권단이 지분 97.5%를 보유하고 있다.

채권단은 이번 대우일렉 지분매각 성공에 기대감을 표시하고 있다.

채권단 관계자는 "수개월새 1500명에 달하는 인력 구조조정 작업이 성공리에 마무리됐다"며 "IS사업부를 지난달 분리매각함으로써 효율성 또한 높아졌다"고 설명했다. ☞「대우일렉 IS사업부 분리매각 최종 성공(10월9일 오전7시)」

그는 "러시아와 미국, 유럽 전자업체들이 비공식 제안서를 보내오는 등 관심이 많다"며 "특히 지난해와 달리 전자업체뿐만 아니라 다수의 금융자본(PEF 등)도 인수 타진을 해오고 있다"고 덧붙였다.

◇ 대우일렉 매각 추진일지

▲1998년 8월 옛 대우전자(대우일렉) 등 12개 대우계열사 워크아웃 개시

▲2002년 11월 대우일렉트로닉스로 사명 변경
 
▲2005년 8월 `대우일렉` 기업이미지(CI·이미지) 변경

▲2005년 10월 채권단 매각 결의

▲2005년 11월 공동 매각주관사 삼일회계법인-ABN암로 선정

▲2006년 4월 매각공고, 인수의향서(LOI) 접수

▲2006년 6월 본입찰 적격 5개 업체 선정, 예비 실사

▲2006년 8월 본입찰 제안서 마감

▲2006년 9월 인도 비디오콘-리플우드 컨소시엄 우선협상대상자 선정, 양해각서(MOU) 체결

▲2007년 1월 비디오콘과의 MOU 파기

▲2007년 4월 매각협상 최종 무산
 
▲2007년 11월 재매각공고