증권사 신규 추천 종목(2일)

[이데일리 증권부] 2일 증권사 데일리의 신규 추천 종목은 다음과 같다.

◇대우증권
SK에너지(096770) : 정유 시황 좋지 않으나 고도화 설비 증설과 높은 내수 시장 점유율 바탕으로 09년 상반기 상대적으로 양호한 실적 기대. 09년 하반기 시황 회복시 이익 개선 효과 가장 클 것으로 예상.
 
KT(030200)&G : 해외 투자가 계속되고 있고 담배 품질도 글로벌업체에 뒤지지 않아 2010년
이후에도 해외 시장의 성장은 지속될 전망. 담배의 소비특성상 2009년에도 국내 담배소비는 꾸준히 증가할 것으로 전망.

범우이엔지(083650) : 원자력 및 복합화력 발전 수요 급증하며 발전설비 수주 급증세. 신규수주 큰 폭 증가하며 높은 매출성장 구현중. 재무제표상의 외환관련 손실의 부담은 크지 않기 때문에 높은 매출 및 수주 성장에 초점.

상보(027580): 기존 디스플레이, 윈도우 및 미디어 필름의 안정 성장에 CNT 필름 등 신성 장 동력이 가세. 터치스크린 핵심 소재인 ITO 필름의 일본 독주를 끝낼 CNT 투명전극 필름. KIKO는 숫자일 뿐, 추가적인 유동성 유출은 없을 것으로 판단.

코텍(052330) : DID(Digital Information Display)라는 새로운 시장의 신성장 기대 및 매출 다각화. 높은 성장성에 안정적인 재무구조와 내년 신공장 이전에 따른 생산량 증가도기대.


◇우리투자증권
LS산전(010120): 전력기기와 전력시스템부문의 수출이 각각 전년동기대비 40%, 20% 증가하는 등 성장세를 이어감. 경쟁사대비 우수한 기중차단기(ACB)의 차단용량 핵심기술 보유로 시장에서 우위를 선점할 것으로 기대.

한전KPS(051600) : 전 세계적인 전력설비 투자 증가, 발전설비 사용기간 연장 등 전력장비시장의 확대 지속. 이를 통한 정비시장 확대에 따른 성장 기대. 해외수주액이 꾸준히 증가하면서 매출액에 반영되고 있으며, 2007년 186억원에 불과했던 해외부문 매출액이 올해는 502억원(+169%, y-y)에 이를 전망.

메가스터디(072870): 성장성 둔화 우려에도 불구, 독과점 지위를 통해 상대적으로 안정적인 수익창출능력을 보유. 대학별 고사의 부활로 명문고교의 중요성이 부각됨에 따라 그 동안 부진했던 중등부 온라인사업의 성장 모멘텀을 확보하였으며 향후 2년간 평균 40%의 성장률을 기록 할 전망.

아모레퍼시픽(090430): 전반적인 내수시장 부진에도 불구하고 설화수, 헤라 등 확고한 프리미엄 브랜드 등을 통해 안정적인 이익창출이 가능할 전망. ‘아리따움’신규 런칭을 통해 매스채널에서의 시장점유율을 본격적으로 확대시키고 있고, 해외시장 현지법인의 구조조정 등 비용절감을 통한 이익증가가 예상됨.

SKC(011790): 높은 수준의 원/달러환율 유지에 따른 원화 매출증가 및 PO생산능력 확대 등을 통한 외형 성장 및 원재료 가격하락에 따른 수익성 개선이 기대됨. 2008년 매출액과 영업이익이 각각 24%(y-y, 컨센서스 기준), 86% 증가할 전망이며 PI필름사업부문 분할효과 등도 이익개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망.

엘앤에프(066970): 2008년 3/4분기 흑자전환 이후 급격한 수익성 개선세. 신규사업인 2차전지 재료 매출이 4/4분기부터 증가하고 있어, 4/4분기 영업이익은 전분기 대비 +100%성장에 이를 전망. 주요 매출처인 삼성SDI와 LG화학이 생산라인 증설에 따른 수혜가 예상되며, 경쟁사 대비 원가경쟁력 측면에서 유리한 동사의 니켈복합계 채용 비중 증가할 것.

평산(089480): 풍력발전 설비 시장 성장(2012년까지 연평균 20%이상) 수혜주가 될 전망이며 신재생에너지 관련 정부정책에 따라 풍력발전 비중 증가가 예상되고 있음. 타워프랜지에서 기어박스까지 가장 다양한 풍력기자재 라인업을 구축하고 있으며 2009년 연간 영업이익은 전년대비 24.9%(컨센서스 기준)에 이를 전망.
 
◇삼성증권
LG전자(066570): 2009년, 환율 및 제품경쟁력강화에 따른 시장지배력 확대 기대. 적극적인 사업구조개편으로 양호한 시장성과 수익성 유지 전망. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 14만2000원.
 
현대모비스(012330): 신흥시장 수출 증가, 원가혁신활동으로 부품사업의 양호한 실적흐름. 글로벌 자동차수요 둔화에도 부품사업의 경기방어적인 성격으로 안정적 실적 기대. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 13만원.

포스코(005490): 2009년 수익성은 상반기 둔화 후 하반기 원료가격 및 환율 하락 등으로 회복 전망. 1998년, 2002년 경기불황에도 안정적인 주가흐름을 보인 지수방어주. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 45만원.
 
현대건설(000720): 국내외 신규수주 호조 및 풍부한 수주잔략에 힘입은 지속적인 실적호전 예상. 경기회복시 (장기적으로) 인수합병 이슈와 태안용지에 대한 재평가 이슈 부각 가능성. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 7만7800원.

KT&G(033780): 2009년 예상 EBITDA 1조원과 CAPEX 3000억원 고려시 4.5~5% 주주환원율 기대. 급격한 환율 변동에 따른 영향 제한적이므로 안정적 실적 시현 가능. 당사 리서치센터 6개월 목표 주가 10만원.
 
삼성화재(000810): 강력한 브랜드 파워, 규모의 경제 등 경기침체에 대한 뛰어난 대응력 보유. 2위권 원수보험사와 차별화되는 금융업종내 최고 수준의 리스크 관리 능력. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 24만원.
 
한미약품(008930): 에소메졸, 슬리머, 피도글 등을 중심으로 해외 제네릭 시장 진출 가시화. 활발한 신제품 출시로 자회사 북경한미약품의 고성장성 지속. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 13만7500원.
 
효성(004800): 초고압 변압기 및 차단기 수주로 중공업부문의 성장 가시화. 산업자재부문의 영업마진 개선으로 2009년 영업이익이 전년대비 19.6% 개선 기대. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 9만원.
 
제일모직(001300): 반도체 신소재를 중심으로 한 전자재료사업부의 질적 성장 지속 기대. 안정적인 수요처 확보와 환율 수혜 등을 통해 경쟁사 대비 안정적인 실적 흐름 전망. 당사 리서치센터 6개월 목표 주가 6만4000원.
 
CJ제일제당(097950): 곡물가격 하락 추세와 환율 안정으로 최악의 영업환경을 벗어나고 있는 상황. 세전이익 측면에서도 환율 안정으로 외화환산 손실(2008년 3분기 누적 1003억원) 제거 전망. 당사 리서치센터 6개월 목표주가 22만원.


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