[주간추천주]한화증권

[이데일리 증권부] ◇코스피 

▲삼성전자(005930) - 지난 4분기 삼성전자 주가상승 동력으로 작용했던 스마트 폰 판매호조가 올 1분기에도 계속될 전망 - 삼성전자 스마트 폰 판매호조는 AMOLED와 AP 판매호조를 동반. 따라서 올 1분기 영업이익은 4.6조원으로써 4분기 1회성 이익을 차감한 실질 영업이익이 1분기에도 견조한 증가세를 계속할 전망 - 아울러 최근 D램 현물가격도 바닥권 탈피 움직임을 나타내는 것도 삼성전자 주가에 긍정적   ▲현대제철(004020) - 하이스코향 열연강판 판매량이 2011년 대비 25% 증가한 390만톤으로 늘어남과 동시에 상대적으로 가격이 저렴한 수출비중은 감소하여 판매단가 상승에 따른 수익성 개선이 기대됨. 이로써 Captive demand의 메리트는 더욱 확대될 것으로 보임 - 수요부진 지속과 계절적 비수기의 영향으로 2012년 1분기 실적은 부진할 것으로 예상되나, 이를 저점으로 3월 이후 성수기에 진입하면서 국내 철근수요 증가로 판매량 증가가 예상됨   ◇코스닥   ▲케이비티(052400) - 약 60여개 국가에 스마트카드 제품을 공급, 태국 전자주민증 사업 수주 이후 최근 이머징마켓 수주가 증가 추세하며 레퍼런스를 확보 - 중국은행들이 스마트카드로의 전환을 추 진하고 있어 향후 중국 향 매출이 크게 증가할 것으로 전망, 또한 미국 역시 스마트카드 시장이 본격화되어 동사에 모멘텀으로 작용할 전망 - 2012년 본격화될 NFC도 동사에 수혜로 작용할 전망. 동사는 KT에 NFC USIM칩을 공급 중이며, LGU+향 NFC USIM제품 또한 3분기부터 공급하기 시작, NFC USIM은 기존 USIM보다 가격이 30~50% 비싸기 때문에 NFC가 확산되면 동사 실적에 크게 기여할 전망   ▲코리아써키트(007810) - 작년 말부터 갤럭시 S모델에 PCB를 공급하며, 매출액이 크게 확대되는 추세, 11월이후 프라임 넥서스 PCB 독접공급으로 스마트향 제품 매출확대 및 수익성 호전 예상 - 동사는 인터플렉스 지분 32% 보유 중, 인터플렉스는 스마트 IT제품 트랜드로 점차 시장이 확대되고 있고 공급부족수요 확대의 호기를 맞이하고 있는 상황. 인터플렉스 지분법 이익으로 2011년 96억원, 2012년 128억원이 반영될 것으로 예상 - 2011년 삼성전자향 매출이 크게 증가하며, 외형이 크게 증가. Capa증가 및 수율 개선의 시기가 소요되었으며, 2011년 4분기 이후 영업이익률이 3%대 진입할 것으로 예상

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