[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

△SK하이닉스(000660)

-올해 1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 11%, 35% 늘어난 3조 7400억원, 1조 600억원으로 예상치 상회하는 실적 달성. 2분기에도 매출액과 영업이익은 각각 5%, 10% 늘어난 3조 9500억원, 1조 1700억원으로 실적 개선 추세 이어갈 것.

-2분기 25nm 디램(DRAM) 본격양산으로 DRAM 출하량이 전분기대비 10% 늘어날 전망. 낸드플레시(NAND Flash) 출하량도 2분기 모바일 수요 회복으로 40% 급증할 것.

-2분기 모바일 수요가 증가세로 전환되는 가운데, 주요 PC업체와 분기 가격협상 진행 중. 앞으로 주가 상승 추세에 걸림돌 없을 것. 올 하반기 순현금 구조 전환이 확실시돼 자사주 매입 등 주주 환원 정책 가시화 가능성 큼.

△대우조선해양(042660)

-작년 말 수주 잔고는 453억달러(인도 기준)로 창사 이래 최대 수준 기록. 앞으로 안정적인 매출 증가 바탕 될 것. 올해 매출 성장률은 빅3 중 가장 높은 5% 기록할 것. 충당금 규모 축소와 해양 플랜트 매출 비중 증가 등으로 영업이익률도 지난해 2.9%에서 올해 3.9%로 개선될 전망.

-액화천연가스(LNG)선 시황이 올해 매우 긍정적이란 점도 기회.

△LG화학(051910)

-주가는 2010년 이후 가장 낮은 수준.

-2분기 중국 공장 증설로 편광필름 생산능력(Capa)은 기존 1억 3000만㎡에서 1억 5000만㎡(국내 1억 1000만㎡/중국 4000만㎡)로 증가할 것.

-중국 편광필름 공장 증설은 수익성 개선에도 기여할 것. 중국 액정표시장치(LCD) 패널 생산 면적 증가율이 전년대비 30% 늘어 글로벌 평균인 3.6%를 상회하고 중국 전자재료 수입 관세가 6%에서 8%로 확대되면서 중국 내 생산설비 보유업체의 경쟁력이 강화될 것.

◇코스닥

△아비코전자(036010)

-지금까지 TV용으로만 납품하던 파워인덕터는 스마트폰용으로 새롭게 납품 추진. 특히 새로운 방식의 엘피피(LPP)파워인덕터의 가격 경쟁력과 슬림화로 글로벌 스마트폰 1위 업체에 2분기 제품 승인을 받고 하반기부터 본격적으로 납품될 전망. TV용도 초고화질(UHD) TV 확대로 평균판매단가(ASP)와 수량 10% 확대 예상.

-업종 평균 대비 저평가. 글로벌 점유율 확대와 실적 호조로 주가 상승 여력 충분. 특히 신제품과 점유율 확대가 동시에 이뤄져 중기적으로 실적 모멘텀 지속될 것.



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