[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피 ▲S-Oil(010950)

-3분기 영업이익은 3688억원, 당기순이익 628억원 기록하며 시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 최근 등유가격 강세에 PX가격 하락에도 불구하고 안정적인 스프레드를 유지하고 있어 4/4분기 이익모멘텀 확대 전망.

-정유 부문은 3분기와 같은 환율 관련 손실이 제한적인 상황이고, 정제마진도 강보합권 유지. 최근 국제유가의 하락세가 제한적인 상황에서 미국을 중심으로 경기회복 기대감도 회복되고 있어 향후 유가 강세 및 이에 따른 수혜 예상.

▲GS건설(006360)

-올해에는 중동에 가스와 석유화학 중심의 대형 프로젝트 발주가 있었지만 2012년에는 대규모 정유 사업이 진행될 전망. 올해 사상 최대의 해외수주 실적을 달성했고, 2012년 에는 해외사업의 꾸준한 성장과 함께 국내 주택시장 매출 개선도 기대됨.

-올해 주택사업 관련 손실 반영으로 3분기 실적은 저조했지만 향후 추가손실 발생 가능성이 제한적이며, 과잉 주택공급과 미분양 후유증이 내년부터 크게 줄어든다는 점에서 이익모멘텀도 확대될 전망.

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