◇ 우리투자증권
동국제강(001230) : 조선사의 후판 재고조정 마무리와 원료 투입단가 인하로 3/4분기에는 본격적인 턴어라운드가 예상되며 2009년 실적기준 P/B가 0.75배에 불과해 밸류에이션 메리트 부각. 동사의 영업이익 증가세는 2010년 당진 신규 후판공장 가동과 원•달러 환율 하락으로 인한 비용절감과도 맞물리면서 2010년에도 지속될 것으로 예상
에스에프에이(056190) : LCD 패널 업체들이 생산라인 증설과 설비투자 재개를 발표함에 따라 동사의 주요 공급처인 삼성전자의 설비투자 재개 가능성이 높아져 수혜가 예상됨. 항공부품장비 등 비 디스플레이 부문에서의 수주도 증가하고 있어 동사의 매출기여가 본격화 되고 있는 점도 긍정적
네오위즈게임즈(095660) : 웹보드게임 증가, 피파온라인2, 슬러거. 아바 등의 호조, 중국 크로스파이어 로열티 수입 증가 등에 힘입어 양호한 실적을 나타낼 것으로 전망. 특히 온라인 축구게임 `피파 온라인2` 가 서비스지역이 확대됨에 따라 트래픽 증가세가 가파르고 내년에는 남아공 월드컵 수혜도 예상되는 점도 긍정적.
동국제강(001230) : 후판 판매량 및 Roll Margin 개선으로 영업이익 꾸준히 증가할 것으로 기대되며 자회사의 실적 개선도 긍정적인 요인
MDS테크(086960) : 주력사업인 임베디드 소프트웨어의 안정적인 성장이 지속되는 가운데 신종플루용 열감지 카메라 매출 가세
◇ 대우증권
NHN(035420) : 해외 경쟁사 대비 안정적인 ①매출구조, ②시장 지배력, ③해외 시장 진출 여력, ④실적 개선 흐름 보유, 낮은 벨류에이션도 매력적. 내수경기 침체에서 벗어나며 소비재 관련 키워드의 PPC(Price Per Click) 상승세 및 기업 광고주 디스플레이 광고 매출 증가. 게임 부문은 'C9' 관련 신규 게임 매출액이 4분기부터 추가 계상될 예정
호남석유(011170) : 3분기 영업이익 전분기 대비 19.3% 증가할 것으로 전망. 4분기 이후 실적은 둔화될 전망이지만, 향후 시황 전망을 무시해도 좋을 정도로 밸류에이션이 매력적 (PER 3.5배, EV/EBITDA 2.6배). 케이피케미칼 합병 통해 성장 전략 추구, 향후 유화 경기보다는 동사의 성장성에 주목
대상(001680) : 3분기 매출액 6.5% 증가, 영업이익 72.5% 증가, 순이익 흑자 전환할 전망. 전분당 원재료인 옥수수의 투입가격은 하락세이고, 전분당 수요는 회복중이며, 대체재인 설탕 가격 인상으로 전분당 가격 경쟁력이 높아짐. 동사의 주요 해외 계열사의 실적 개선세도 긍정적
◇ 한국증권
제일모직(001300) : 전방산업 수요 호전에 따른 전자재료 부문 외형성장과 중국발 수요 회복에 따른 케미칼 부문 판매 호조 전망. 소비심리의 개선으로 패션 부문의 매출도 점진적 성장 예상. 양호한 현금창출력과 안정적인 재무구조도 긍정적
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