[SK證 주간추천주]판가·실적 동반 개선…금호석유·아비코전자·서진시스템

[이데일리 권효중 기자]

◇코스피

△금호석유(011780)

- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1409억원, 5620억원으로 지난달 30일 기준 컨센서스(2조1800억원, 5822억원)와 유사한 수준 예상

- 최근 주가에 부담이었던 원재료 BD 급등은 점차 완화되는 양상. 반면, 고무 계통 제품 가격은 여전히 높아 원가 부담 완화 시 수익성 회복 가능

- 페인트 시장 호조에 BPA, Epoxy 등 페놀 제품의 가격 강세에 주목

- 배당수익률 5~6% 수준이 예상되고 있으며 페인트 시장 호조에 따른 페놀 사업 강세가 기회 요인

◇코스닥

△아비코전자(036010)

- 3대 수동 부품 중 인덕터와 저항기 생산. 매출 비중은 저항기 27%, 인덕터 28%, 기타 5%, 자회사 40%로 구성

- 연결 자회사인 아비코테크는 전장용 PCB 담당. 아비코테크는 제품 믹스 개선으로 2022 년 턴어라운드 가시적

- DDR5 전환에 따른 본업의 수혜 강도는 DDR4 대비 강할 것으로 예상

- DDR5 에서는 저항기뿐 만 아니라 메탈 타입 인덕터도 3-4 개 새롭게 탑재되며 판가도 저항기 대비 5배 이상 높을 것으로 추정

△서진시스템(178320)

- 3분기 매출액 1570 억원(전년 동기 대비 +32.3%), 영업이익 152 억원(흑자전환) 추정

- 베트남 코로나19 확산 여파 있음에도 분기 사상 최고 실적 갱신 예상

- 동사가 위탁 생산하는 품목들에 대한 수요, 전방 산업 회복과 함께 증가 중임을 의미

- 올해 실적 주도 중인 ESS, 글로벌 1 위 Energy Storage 업체와 동반 성장

- 통신장비, 해외 통신장비 업체로 거래처 다변화 시작, 4분기부터 발주 기대감 고조