[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲SK하이닉스(000660)

-1분기 실적에 재고평가손 환입을 예상했으나, 실제 재고평가손 환입은 300억원에 그침.

-2분기 실적은 공정전환에 따른 원가절감으로 영업이익 8000억원을 돌파할 것으로 전망..

▲삼성전기(009150)

-2013년 2분기 매출액은 1분기 대비 20.8% 증가한 2조 4680억원으로 예상. 매출액 증가는 삼성전자의 신규 스마트폰 관련 부품 물량 증가가 주요 원인일 것으로 예상

-2분기 영업이익은 1분기 대비 82.9% 증가한 2068억원으로 예상. 매출액 증가와 영업이익률 상승이 예상되기 때문

-삼성전자 스마트 폰 실적 개선의 대표적인 수혜업체이고, 2013년 2분기부터 신규 단말기 출시에 따른 영업이익 개선이 기대되고, 주가는 2분기 실적 개선 모멘텀을 반영할 것

▲삼성화재(000810)

- 규제 강화로 대형사 중심의 안정적 포트폴리오 선호

- 보험업종 규제 및 실적 부진으로 뚜렷한 모멘텀 부재한 가운데 자사주 재료 있는 삼성화재, 삼성생명 매력 부각

- 삼성생명 자사주 취득으로 삼성화재의 자사주 취득에 대한 기대감이 주가에 선반영될 전망

(기대감이 5-6월 반영되어 견조한 주가흐름 예상)

◇코스닥

▲코나아이(052400)

- 스마트카드 사업부는 신규지역과 해외 통신 사업부의 매출이 가시화되고 있어 실적 호조세가 지속될 전망. 특히, 당사는 금융부문의 중국과 미국 향 매출 확대에 주목. 중국 정부가 스마트카드로의 전환을 통해 중장기적으로 신용카드 활성화를 추진하고 있어 2013년부터 스마트카드 시장이 개화될 전망

-동사는 신규사업으로 TSM(Trusted Service Management), Secure Sever를 개발하고 있으며, 올해 개발 완료될 것으로 전망, 금년 하반기 NFC 관련 시장 성장을 바탕으로 가시화 전망

-2013년 기준 주가수익비율(PER) 10.4배, 중장기 성장성과 글로벌 소프트웨어 업체(수출 50%)임을 감안하면 현재 주가는 매력적



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