[SK證 주간추천주]수주·실적 가능성 주목…동아에스티·한미반도체·인지컨트롤스

[이데일리 권효중 기자]

◇코스피

△동아에스티(170900)

- 1분기 매출액 1409 억원(-30.0%YoY), 영업이익 9억원(-98.3%YoY)으로 부진한 실적 시현

- 2분기부터는 ETC 부문이 성장하고 박카스 수출 증가에 따라 해외 매출 회복 전망하면서 2분기 실적 회복세 예상

- 현재 개발 중인 스텔라라 바이오시밀러는 최근 미국 임상 3 상 IND 승인을 받으면서 조만간 환자 투여 예상

- 자가면역질환 치료제 스텔라라 임상이 순조롭게 진행되어 미국에 출시된다면 first 바이오시밀러가 될 전망

- 현재 스텔라라 마케팅 파트너 물색 중, 글로벌 파트너 계약 체결 성공 시 계약금 유입에 따른 이익개선 여지 있음

△한미반도체(042700)

- 주력 제품 Vision Placement 장비 가격의 30~40% 가량을 차지하는 핵심 엔진 마이크로 쏘(Micro SAW) 개발

- 전량 수입 의존하던 일본 Disco사 장비 대신 내재화 성공할 경우 가격과 납기 부문에서 강점 발생

- 2021년 1~5월 1612억원. 2020년 1219억원 수주 성공하며 양호한 실적 시현

- 2분기 매출액 906억원, 영업이익 273억원으로 사상최대 실적 예상하며 4분기 고객사 공급확대 시 실적 경신 전망

△인지컨트롤스(023800)

- 자동차 부품 업체로 경량화 제품, TMS, EMS, 친환경차 부품 개발 및 생산

- 2017년 사드사태에 따라 고객사 중국 판매 감소로 인한 실적 부진이 지난해 마무리돼 1Q21 영업이익률 2.6% 기록

- SK 이노베이션 통해 Daimler 향으로 전기차용 배터리 모듈 어셈블리 작업 수주, 총 계약금액 약 3937 억원

- 향후 EV 배터리 모듈·부품 추가 수주 가능성 열려있어 중장기 측면에서 상당히 긍정적

- 2021년 매출액 5300억원(+16% YoY), 영업이익 159억원(흑자전환 YoY) 전망