산은, 대우건설 인수 후 최대 1兆 유상증자

[이데일리 좌동욱 기자] 산업은행이 대우건설(047040)을 인수한 후 최대 1조원 규모 유상증자를 단행할 계획이다.

19일 금융감독당국과 산업은행에 따르면 산업은행은 사모투자펀드(PEF)를 통해 대우건설 지분 39.6%를 주당 1만8000원씩 총 2조3000억원에 인수하겠다는 계획을 금융당국에 보고했다. 산업은행은 대우건설 인수후 최대 1조원 규모 유상증자도 단행할 계획이다. 이에따라 대우건설 인수 비용이 최대 3조3000억원에 이를 것으로 예상했다. ★관련기사 참조☞ 민유성 "대우건설 자본 증액..용산PF 참여 판단 경영진 몫"

금융위원회는 이날 회의에서 대우건설 인수에 따른 산업은행의 자회사 출자한도 예외를 승인했다. 산업은행은 법령상 자회사 출자총액이 자기자본의 20%를 넘을 수 없도록 돼 있다. 금융당국 관계자는 "산업은행이 제출한 원안이 그대로 통과됐다"고 전했다.

당초 산업은행은 대우건설 재무적투자자(FI) 보유 지분 39.6%와 금호그룹 계열사 보유 지분을 합쳐 대우건설 지분 50%+1주를 매입할 계획이었으나, 계열사 보유지분은 매입 대상에서 최종 제외했다. 당초 계획했던 전략적·재무적 투자자 유치가 어려워지면서 산업은행의 자금부담을 줄이려는 취지다. 산업은행은 연내 대우건설 인수를 마무리할 계획이다.


▶ 관련기사 ◀
☞(크레딧마감)대우건설 장단기 신용등급 한단계 상향
☞(크레딧마감)대우건설 장단기 신용등급 한단계 상향
☞대우건설 기업어음 A2로 한단계 상향