[마켓in][크레딧마감]등급강등 저축은행 `부정적` 꼬리표

마켓in | 이 기사는 12월 30일 17시 24분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김재은 임명규 기자] 신용평가사들이 연말 저축은행의 무더기 등급 하향에 나섰다. 지난해 11월 등급을 낮춘 지 1년여만이다.


한국기업평가는 30일 `저축은행에 대한 정기평가 결과` 스페셜 코멘트를 통해 "지난해 신용등급을 낮추는 과정에서 제기됐던 제반 우려사항들이 여전히 지속되고 있는 점을 반영한 것"이라고 설명했다.

한국기업평가는 부산저축은행, 부산2저축은행, 한국저축은행(025610), 솔로몬저축은행(007800)의 후순위채 등급을 BB에서 BB-로 한단계 낮추고, 등급전망을 `부정적`으로 하향했다. 현대스위스저축은행과 토마토저축은행은 BB-를 유지했지만 전망은 `부정적`으로 내려잡았다.
한국신용평가는 이날 경기, 부산2, 부산, 솔로몬, 한국, 현대스위스저축은행 등 6개 저축은행의 등급을 `BB안정적`에서 `BB-부정적`으로 하향했다.
한신정평가도 지난 29일 부산, 한국, 솔로몬저축은행에 대해 BB를 유지하되 `부정적` 전망을 제시했고, 토마토저축은행에 대해서도 BB-를 유지하면서 부정적 꼬리표를 붙였다.

마재열 금융공공실장은 "PF를 포함한 건설 및 부동산업 관련 여신규모와 비중이 여전히 과중하고, 자산건전성 및 수익성이 낮아지고 있다"며 "자본완충력도 저하돼 추가적인 자본확충이 필요하다"고 지적했다.

이날 금융투자협회 최종호가수익률에 따르면 오후 3시30분 현재 국고채 3년물 수익률은 전날과 동일한 3.38%를 기록했다. 동일 만기의 AA-와 BBB- 등급 회사채 수익률은 4.17%, 10.26%로 전날보다 1bp씩 올랐다. 이로써 AA- 신용스프레드는 89bp로 하루만에 확대됐다.

◇ 당일발행 하나금융·현대캐피탈 유통 활발

마켓포인트 당일거래현황(화면번호 5361번, 5311번)에 따르면 이날 장외시장에서 4시50분 현재 가장 많이 거래된 종목은 하나금융지주(086790)와 현대캐피탈, 대성산업(128820), SK(003600), 하이트홀딩스(000140) 등이었다.

당일발행물인 하나금융지주 16-1, 16-2(AAA)는 각각 1295억원, 1100억원씩 유통됐고, 현대캐피탈1242(AA+)도 1000억원 거래됐다.

하이트홀딩스152(A)는 민평보다 3bp 낮게 600억원 거래됐고, SK250-1(AA+)과 대성산업48(A)은 각각 500억원, 400억원씩 유통됐다.

채권평가사들에 따르면 지난 29일까지 5거래일간 스프레드가 가장 많이 축소된 업종은 전자부품 제조업으로 4bp 줄었고, 화합물질 및 화학제품 제조업과 비금속광물 제품 제조업은 각각 3bp씩 축소됐다. 반면 부동산 및 임대업은 1bp 확대됐다.

이날 회사채는 2200억원 발행(828억원 상환)됐고, 은행채와 기타금융채는 각각 500억원, 300억원 발행되고, 1970억원, 150억원씩 상환됐다. 자산유동화증권(ABS)은 발행없이 363억원 순상환됐다.

◇ 우림건설 400억 ABCP 만기연장

우림건설은 서울 마포구 상암동 유료노인복지주택신축 사업과 관련해 발행된 400억원 규모의 자산유동화기업어음(ABCP)의 만기를 3개월 연장했다.

한국신용평가는 이테크건설의 기업어음 신용등급을 `A3-`에서 `A3`로 상향했다. OCI그룹의 플랜트공사를 기반으로 안정적 사업구조가 지속되고, 재무안정성도 양호한 수준을 유지할 것으로 전망됐다.

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